新股市場「㷫烚烚」,下周更有10隻新股招股。焦點股之一是捲土重來的金風科技(2208),外電引述銷售文件指出,招股價15.98至17.98元,集資最多71.07億元,較6月時縮減21.8%。而集資逾千億的友邦保險(AIA)亦會於下周開始上市前推介。
金風計劃發售3.95億股,佔總發售股數15%,並且可行使超額配售權將比重增至16.9%。消息人士透露,金風有5名基礎投資者,包括世界銀行旗下IFC、鄭裕彤旗下周大福、中國財險(2328)、上海實業集團及風險投資基金VantagePoint,分別認購5.85億、3.12億、1.56億、2.34億及1.95億元的金風股份,金額合共達14.8億元。
賽晶下月掛牌最多籌7.8億
金風將於下周一起招股,下月8日掛牌,保薦人包括摩根大通、花旗、高盛、中金及海通。
至於由美國國際集團(AIG)分拆上市的友邦,消息稱將如期於下周開始上市前推介,計劃集資約1170億元,共有11家投行參與。
另市場消息稱,內地軌道交通及高壓電網零件供應商賽晶電力電子,計劃集資最多7.8億元,公司最大客戶中國北車將成為策略投資者,購入發售股份5%。
公司下周路演及招股,10月中掛牌,德銀出任保薦人,其撰寫的報告指,賽晶2011年合理市盈率約17倍。