蒙古焦煤生產商MongolianMining(MMC)(975)昨進行路演,消息透露,公司擬發售7.19億股,其中17%為舊股,招股價介乎6.29至7.34元,每手500股,入場費3675元,下周二公開招股。
招股價6.29至7.34元
消息指出,每股招股價相當於2011年預測市盈率13.6至16.6倍。保薦人為摩通及花旗。
根據MMC的初步招股文件所得,公司主要在蒙古南戈壁塔芬陶勒蓋(TavanTolgoi)含煤岩系中的UHG礦床,從事露天開採焦煤業務,礦場擁有2.86億噸可探儲量。
消息透露,MMC擬將開採量由今年的380萬噸增至明年的700萬噸,2012及2013年預計開採量分別為1000萬及1500萬噸。
此外,公司亦計劃與建3間洗煤廠,首間料明年首季投產,成為蒙古首間營運洗煤廠,同時將洗焦煤出售的企業。
公司未來目標則是將焦煤直接售予最終用戶,據其初步招股文件顯示,MMC已與寶鋼及沙鋼等簽訂合同,每年供應最多200萬噸焦煤。
MMC由蒙古最大私人多元化企業MCS集團持有57.2%,兩大燃油生產商Petrovis及Shunkhlai持有合共20.2%權益,歐洲復興開發銀行持有5%權益,至於嘉里集團及Ancora則分別持有公司10%及7.6%權益。