【本報訊】持續近半個月的新股熱進入高潮，兩隻巨無霸新股登場。美國國際集團（AIG）分拆旗下的友邦保險（AIA），今日接受港交所（388）上市聆訊，最快下周一開始進行上市前推介，集資約150億美元（約1170億港元）。至於捲土重來的風力發電股金風科技（2208），昨日開始上市前推介。兩者計劃集資逾1271億元。
記者：陳健文、呂雪玲
外電引述消息指，友邦若今日通過上市聆訊，擬10月6日開始路演，10月29日在香港掛牌。透過招股上市，友邦目標集資約150億美元，共11間投行參與，較農行（1288）的10間多一間。當中，花旗、高盛、大摩及德銀為全球協調人，其餘有巴克萊資本、摩通、聯昌國際（CIMB）、美銀美林、瑞信、瑞銀及工銀國際。
友邦擬下月掛牌 11投行參與
AIG於金融海嘯時獲美國政府出資共約1823億美元拯救，美國政府現為其大股東，持股近80%，分拆友邦上市主要為償還債務。據悉AIG仍在考慮保留多少友邦持股，友邦管理層已與潛在基礎投資者，包括淡馬錫及中東基金進行深入商討階段，未來兩星期有決定。這些基礎投資者很大機會分配到15至20%股份，與農行的30%相比為低。
友邦料將成為今年本港最大型的招股活動，亦是保險招股活動之最。然而，目前農行及工行（1398）A+H上市分別集資221億美元（約1723.8億港元）及219億美元（約1708.2億港元）的規模，仍為全球最大及次大。
金風昨推介 麥達斯今招股
至於昨日開始上市前推介的金風，基金界消息指，保薦人認為金風2011年合理預測市盈率應介乎13.4至17.2倍。據其銷售文件披露，金風計劃發售3.95億股新股，其中10%作公開發售，90%作國際配售。下周一招股，初步集資額約101.4億元。上市保薦人為花旗、中金、高盛、摩通及大福。
除友邦外，由瑞銀及大摩任保薦人的四環醫療，亦會在明天進行上市聆訊，若果獲批准最快會下月招股及上市，計劃集資39億至54.6億元。
今開始公開招股的麥達斯（1021）計劃發行2.2億新股，每股作價上限6.1元，每手1000股，入場費6161.49元，集資最多13.42億元。行政總裁周華光昨出席視像記者會時指，截至6月份手頭合約金額為15億元人民幣，希望藉今次在港第二上市後，擴大產能並增加國際市場份額，目前國際市場佔總收入約5%，冀於2至3年後增至10%。
市傳友邦招股資料
集資額：約1170億元
集資用途：償還美國政府債務
上市前推介：9月27日
路演日：10月6日
定價日：10月21日
上市日：10月29日
金風初步招股資料
集資額：暫定約101.4億元
發售股數：3.95億股新股
招股日期：9月27日至30日
定價日：10月4日
上市日：10月8日
5間新股招股資料
─創益科技（2468）─
入場費：4545.41元（每手1000股）
發售股數：3.85億股（其中90%國際配售，10%公開發售）
招股價：3.1至4.5元
集資額：10.70億至15.53億元
保薦人：摩根大通、里昂、工銀國際
─永暉焦煤（1733）─
入場費：4545.41元（每手1000股）
發售股數：9.9億股（其中90%國際配售，10%公開發售）
招股價：3.25至4.5元
集資額：31.2億至46.8億元
保薦人：德銀、高盛
─MongolianMining（975）─
入場費：3675元（每手500股，未計手續費）
發售股數：7.194245億股（其中90%國際配售，10%公開發售）
招股價：6.29至7.34元
集資額：45.25億至52.80億元
保薦人：摩根大通、花旗
─麥達斯（1021）─
入場費：6161.49元（每手1000股）
發售股數：2.2億股（90%國際配售、10%公開發售）
招股價：上限6.1元
集資額：最多13.42億元
保薦人：瑞信
─麗悅酒店（2266）─
入場費：2777.7元（每手1000股）
發售股數：5.4億股（85%國際配售，5%保留給遠展股東，10%公開發售）
招股價：2.04至2.75元
集資額：11.016億至14.85億元
保薦人：瑞信、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行