【本報訊】高檔手錶零售商亨得利（3389）計劃發行總額約19.5億元的可換股債券，主要用作業務發展及收購。銷售文件披露，初步換股價介乎每股4.812至5.213元，與昨日收市價4.01元比較，換股價約有20%至30%溢價。可視乎情況「加碼」至約26.3億元。
文件顯示，該批於2015年到期的可換股債券，年息率介乎2.25至2.75厘，安排行為摩通及渣打。
上月尾已配股集10億
亨得利於上月尾亦以先舊後新方式，按每股3.48元的價錢配售3億股，集資約10.44億元，當時亦是指集資是用作拓展零售網絡、收購及一般營運資金。
亨得利主席張瑜平於上月中期公佈業績後曾表示，預期集團全年整體銷售可維持逾30%增長，而集團上半年經營活動現金流回復淨流出狀態，主因是上半年開設了兩家旗艦店令存貨大幅增加所致。