創益科技（2468）昨舉行投資者推介，消息指招股價介乎3.1至4.5元，以2011年度全年盈利預測計算，全年市盈率（P/E）介乎5.61至8.15倍，市場消息透露，紫金（2899）股東兼福建富商陳發樹及華電集團各斥1500萬美元（約1.17億港元）入股，成為策略投資者，南方電網亦洽購，並希望與創益組成聯盟。
消息稱，由於創益定價有水位，因此國際配售已超額逾1倍。據初步招股文件顯示，創益發售3.85億股，當中4000萬股為舊股，公司集資最多15.53億元，每手1000股，入場費4545.41元，周五起招股，下月7日掛牌，摩根大通、工銀國際及里昂為聯席保薦人。
國際配售超額逾倍
按初步招股文件指，集資所得主要用作安裝新生線及償還3000萬美元的股東貸款等。
據悉，創益目前的生產成本為每瓦0.97美元，較多晶硅生產商的1.2至1.5美元為低，公司預計年底會降至0.9美元，明年底進一步降至0.8美元，若進度理想，5年後可望降至0.5美元。
創益截至今年6月底止年度盈利4.99億元（人民幣．下同），若不計入可贖回可兌換優先股的公平值變動，盈利為3.897億元；09年度虧損5604萬元，撇除公平值變動，期內錄得盈利1.57億元。