擬於本月21日開始招股的內地鋁型材生產商麥達斯(1021),昨展開推介,公司已於新加坡掛牌,擬來港作第二上市,市傳集資額11.7億至19.5億元。保薦人是瑞信。
據初步招股文件介紹,麥達斯的產品主要是應用於高速列車和地鐵車卡的鋁合金擠壓型材,09年內地市場佔有率達66%。截至今年6月底,集團手頭未完成合約價值約15億元人民幣。
09年度集團盈利3754.1萬坡元(約2.18億港元),按年增14.9%;今年首3個月盈利993.8萬坡元,增16.6%,期內毛利率跌9.7個百分點至32.6%,主因原材料漲價。
擬集19億下月初掛牌
集團預期市場需求持續強勁,今年底集團的鋁材產能料將上升1.5倍,至5萬噸,而下游產品的車卡組件產能,亦升2.3倍至1000個車卡。集團亦持有列車製造銷售企業NPRT的32.5%權益,於09年稅前盈利貢獻為170萬坡元。
集團計劃發行2.2億股,90%國際配售,10%公開招股;每手1000股。集資額中65%用作收購及擴展產能,20%償還債務,15%用作營運資金。麥達斯將於本月21至27日招股,28日定價,10月6日掛牌,收票行是恒生銀行(011)及建銀亞洲。