【本報訊】港股續造好,新股市場出現大混戰。昨有3隻新股同時展開上市前推介,包括物流服務公司海豐國際(1308)、童裝品牌博士蛙(1698)及健康飲品商碧生源(926),共集資逾78億元。由昨天起至月底,更有多達九隻新股招股。昨次日招股的面膜生產商美即(1633)公開發售部份已超購逾百倍。
記者:陳健文、吳綺慧
由花旗任上市保薦人的海豐,招股價介乎4.78至6.28元,計劃發售6.5億股,行使超額配售權前最多集資40.8億元。每1000股入場費為6343.37元。初步招股文件指,集團預期截至今年底止全年純利不少於8.53億元。
海豐09年營業額及純利分別約54.15億及2.51億元,08年則為60.21億及2.74億元。文件披露,集資額中約45%將作興建或購買貨船,25%擴充物流業務,20%購買貨櫃,餘額用作一般營運資金。
博士蛙$5030入場中投入飛
將於本周四開始招股的博士蛙,消息透露,國際配售已超額認購3倍,並獲中投入飛3.9億元。據銷售文件披露,集團擬發行5億股新股,招股價3.88至4.98元,集資最多24.9億元,每手入場費約5030元;2011年預測市盈率15至20倍。
博士蛙引3名基礎投資者,包括新加坡政府投資公司(GIC)認購2.34億元股份,韓國未來(Mirae)基金及英國MartinCurrie基金則分別認購1.95億及1.56億元,禁售期半年。保薦人是瑞信、瑞銀及交銀。
碧生源料今年見紅大摩保薦
主打減肥及通便產品的碧生源,招股價2.38至3.12元,發售4.2億股,每手1000股入場費約3151.48元,集資最多約13.11億元。公司預測今年全年虧損不多於290萬元,若不計算A系列優先股的公允值影響,預測盈利不少於1.96億元。其保薦人是大摩。
至於招股中的3隻新股,以美即最理想,綜合7家證券行數據,錄得約69億元孖展額,即公開發售部份最少超購104倍。昨首日招股的微創醫療(853)及暢豐車橋(1039),則分別錄得約20億及8.7億元孖展,即最少已超購逾12及8倍。
另消息指,明日開始招股的康哲藥業(867),國際配售已超購逾2倍,中投及西京投資主席劉央有入飛認購。