【本報訊】今年由中國銀行（3988）「打頭陣」掀起的人民幣債券熱潮，將此起彼落。消息人士透露，代表國家開發銀行人債發行的聯席安排行，已發信邀請有興趣參與的配售行，在本周四（9月16日）舉行初步會議，國開行擬於下月中公開發售最多50億元（人民幣．下同）人民幣債券，暫訂零售部份可能只設3年期，但最終的結構仍有待公佈。
記者：劉美儀
此外，繼合和公路（737）及麥當勞後，據悉10月份內，可能有第三批企業人民幣債券在港登場。
零售部份或僅設3年期
至於一直爭取在十一前推出合共80億元人債的財政部，由於港府極渴望經核准後的該批國債，能夠率先在港交所（388）的平台上市，但因當中牽涉不少具體操作及技術問題，仍需時處理及試驗，現在距離十一前夕時間頗為緊迫，所以財政部人債未必能如願在月底前登場，但各方仍盡最大努力，希望「適時」推出，最終時間表視乎當局意願及實際工作進度。
財政部人債難本月面世
國開行信貸評級屬國家級主權風險，財資市場人士預期，該行人債的票面年息率，預料較中行同年期人債低約15至20點子，中行現正銷售的2年及3年期人債，票面年息率分別為2.65及2.9厘。國開行已委任滙豐銀行、中銀香港（2388）及渣打（香港）等三家發鈔行，擔任人債的聯席安排行及簿記入賬行。
至於被中行「搶閘」先推人債的國開行，乃第三次來港發售人債，雖然配售行籌備會議本周舉行，據悉，有關債務實際發售日期仍待中行人債完結及十一假期結束後，約10月11日起的該月第三周內才展開。
由於金管局已簡化合資格人債的銷售安排，顯著減省分行銷售的時間，加上滙豐本身亦是安排行之一，故相信沒有參與分銷中行人債的滙豐及恒生銀行（011），應會參與國開行人債的配售行列。
第三批企債傳10月登場
市場消息亦傳聞，第三批企業人債或於10月在港登場，但未知是否設有零售部份，潛在發債體可能包括美資連鎖零售集團沃爾瑪，以及年初才在港上市的俄鋁（486），該公司近日公開表示有意在港發人債，並與有意擔任聯席安排行的銀行會晤；內地政府機關企業中國鐵道部，亦積極部署來港發行人債。
此外，將於本周舉行董事會會議的按揭證券公司，市場盛傳亦研究在港發行人債，以配對其計劃購入本港銀行廣東省內人民幣按揭貸款的資產。
國開行人債概要
‧聯席安排行本周四將與潛在配售行舉行初步會議
‧擬下月中公開發售，最多50億元人民幣
‧暫訂零售部份只設3年期
資料來源：市場消息