【本報綜合報道】德國最大銀行德意志銀行據報計劃最多發行90億歐元(約888.4億港元)新股,所得將用於增持德國郵政銀行(Postbank)及提高資本充足率,以符合新的巴塞爾資本水平協定。受抽水消息拖累,德銀股價昨日一度挫5.7%。
彭博資訊引述3名知情人士稱,德銀近日已與多家有意承銷的券商接觸,最快可於下周進行配股,以90億歐元的集資額計算,將創德國歷來最大宗企業配股活動,亦會是歐洲今年最大規模的抽水。不過,消息人士補充指,德銀最終會否配股,主要視乎包銷商願意承受多少包銷風險。
增持Postbank兼谷資本
德銀於2008年9月同意向德國郵政購入Postbank部份權益,目前持有近30%Postbank股權,並有權於數年內購入其餘權益。
在德國大型銀行當中,Postbank截至去年底止的資本充足水平敬陪末席,加上德國銀行協會早前預期,當地10大銀行或須增加1050億元資本,以符合行將出台的巴塞爾資本協定三,市場因此相信,德銀亦會借助今次抽水活動提升資本水平。
另外,巴塞爾銀行監管委員會周日將開會討論銀行的資本水平要求,據悉將要求銀行一級資本水平至少達6%,並擬於2013年起的5至10年內執行。消息人士稱,德國監管機構爭取巴塞爾委員會給予銀行於2013年後10年的期限符合新規定,但已遭到要求只給予銀行5年期限的美國提出反對。