瑞房發換股債籌20億

瑞房發換股債籌20億

【本報訊】羅康瑞旗下的瑞安房地產(272)跟隨其他內房股在市場集資。
瑞房昨公佈,發行2015年到期的3億美元(約20.4億元人民幣)可換股債券,年息4.5厘,相對遠洋地產(3377)較早前發行8厘息的可換股證券及其他內房股發行逾10厘息的高息票據,條件較優惠。
瑞房發行這批換股債的換股價為4.87元,較前日收市價3.57元出現36.41%溢價;瑞房昨收報3.61元,升1.12%。同時,公司有權把換股債規模加碼至4億美元(27.2億元人民幣)。若4億美元的換股債被悉數行使,發行新股將佔擴大後已發行股份11%,大股東羅康瑞的持股量將由目前50.65%,被攤薄至45.07%。公司集資淨額最多26.28億元人民幣,擬用作房地產業務、收購相關資產、償還債務及一般營運資金。
另外,雅居樂(3383)表示,獲渣打銀行授予15.9億元定期貸款,為期36個月,若大股東持股量低於50%或陳卓林不再擔任主席便會出現違約。