【本報訊】港股走強下資金重投新股市場,令三江化工(2198)公開發售超額認購突破100倍。孖展認購昨截止的三江,綜合8家證券行數據,錄得約99.32億元孖展額,即公開發售部份最少超購逾115倍。市場人士預計稍後其他新股反應可能更熾熱。
記者:陳健文、吳綺慧
三江前日的孖展額僅18億元,即超購20倍,但昨單日新增孖展額逾80億元。永豐金融研究部主管涂國彬表示,三江獲市場垂青為意料中事,主要與早前兩隻新股星謙(640)及西部水泥(2233)首日掛牌表現理想有關,而且三江自開始招股到昨日,港股由低位20500點反彈到昨日21357點,令三江定價變得相對便宜。
有市場人士估計,三江最終超購倍數可能逾300倍,很大機會上限定價,相信新股市場會持續升溫。三江招股價介乎2.38至3.38元,公開發售今日截止,保薦人是交銀及大和。
暢豐車橋$3.2至4.46招股
市場消息稱,重型汽車部件生產商暢豐車橋招股價介乎3.2至4.46元,發售2億股,行使超額配售權前最多集資8.92億元,保薦人是摩根士丹利。
面膜生產商美即控股(1633)今日啟動路演活動。據銷售文件顯示,招股價介乎2.4至3.3元,每手1000股,入場費約3333.3元,集資額4.8億至6.6億元。美即本周五公開招股,保薦人是中銀國際。
美即預計,截至今年6月底止年度盈利達1.14億元,按年增長68%;2011年度盈利會再升28%,至1.46億元,即預測市盈率約13至18倍。公司09年度毛利率下跌3.4個百分點至72%;據參與上市前推介的基金界人士引述管理層透露,毛利率下降是因市場出現減價戰,令期內宣傳及推廣費用急升所致。
博士蛙料今年純利2.5億
本月焦點新股之一、集資約23億至31億元的童裝股博士蛙,據德銀撰寫的報告指出,其2011年合理預測市盈率應介乎21至26倍,預測今明兩年純利分別為2.5億元(人民幣.下同)及4.6億元。08年純利及營業額約6700萬及3.26億元,09年約1.29億及6.3億元。
報告指出,博士蛙現時在內地有約1600個銷售點,其中有自營店及店中店,計劃未來的3至5年將銷售點增加數倍。保薦人是瑞銀及瑞信。
另外,FinanceAsia引述消息表示,全球主要矽基薄膜光伏產業製造商之一、計劃在港上市的創益科技,擬發售25.7%公司股份,其中90%是新股,餘下是舊股,保薦人是里昂及摩根大通。創益原計劃去年在紐約上市,但因市況欠佳告吹。
美即招股資料
入場費:3333.3元
招股價:2.4至3.3元(1000股一手)
集資金額:4.8億至6.6億元
發售股數:2億股新股(90%國際配售,10%公開招股)
超額配售權:3000萬股
招股日期:9月10至15日
掛牌日期:9月24日
保薦人:中銀國際