本月逾11新股共籌240億

本月逾11新股共籌240億

【本報訊】港股回穩及成交增加,超過11隻新股即伺機上市集資。包括正在招股的三江化工(2198)在內,本月新股總集資額達240億元,微創醫藥、MongolianMining(MM)及海豐國際(1308),將「接力」於下周開始陸續招股。新股市場再度活躍。

微創下周二招股

在超過11隻新股之中,市場消息指從事微創傷介入醫療產品開發及銷售的微創醫療,將在本月13日路演、14日招股,25日掛牌。微創保薦人之一瑞信撰寫的報告認為,微創2011年的合理預測市盈率應介乎19至24倍。微創另一名保薦人為派杰亞洲。
出席微創上市推介會的基金經理引述承銷團資料指,預測今、明兩年純利分別約2億元(人民幣.下同)及超過3億元,07至09年純利則分別約1億、1.7億及1.8億元,同期營業額則約4億、4.9億及逾5億元,毛利率及純利率保持約85%及30%水平。
全國最大民營集裝箱運輸企業海豐,據其銷售文件披露,集團計劃發售6.5億股新股,佔總發行股數約25%,可行使超額配售權額外再發售約9750萬股。國際配售及公開發售比例為9比1。保薦人花旗指海豐2011年合理預測市盈率應介乎15至18倍。
銷售文件顯示,海豐每手股數為1000股,本月13日至24日進行路演,同月20至24日進行公開招股,24日定價,下月6日掛牌。集資所得約45%用作購買貨船、約25%用作發展物流業務、約20%用作購買貨櫃,餘下約10%用作一般營運資金。

蒙古礦企與海豐撞期

有望成為蒙古首家來港上市集資的礦業公司MM,則與海豐「打對台」。據其銷售文件顯示,集團亦是於20至24日進行公開招股,24日定價,惟會早一日於下月5號掛牌。集資所得主要用作收購及支持現有項目發展。MM保薦人為花旗及摩通。
另外,剛通過上市聆訊的內地童裝品牌博士蛙,及健康食品生產商碧生源,消息稱,均會在本周展開上市前推介活動,目標是本月內招股。市場人士指,由於目前市場上優質股份估值已不便宜,若新股定價合理,不排除個別屬於受歡迎類別的新股,會受追捧。