【本報訊】在巴西上市的巴西國家石油公司PetroleoBrasileiroSA（Petrobras，下稱巴西石油）計劃發行新股，配股集資最多747億美元（5827億港元），以發展離岸石油業務。這將是全球金融市場歷來最大宗集資活動，打破1987年日本電信電話株式會社（NTT）在二級市場發新股集資368億美元的紀錄；規模亦拋離全球首次招股「集資王」中國農業銀行（1288）的221億美元，多出2.38倍。 記者：周燕芬
南美洲市值最大的上市公司巴西石油，上周五向巴西證券監管機構提出申請，計劃發行15.9億股優先股，以及21.7億具投票權的新股，集資最多645億美元；另有超額配股權5.64億股，若全數行使，集資總額多達747億美元，配售定價將於9月23日公佈。集資額中的425億美元，將用作向巴西政府換取開發深海石油儲備的權利，涉及50億桶石油。
巴西政府為大股東
發售新股中，80%將優先售予現有股東，大股東巴西政府現時持股32%，投票權則有55.6%。瑞銀預計，扣除巴西國有銀行及巴西主權基金等政府相關機構認購部份，真正向市場集資金額只有120億美元。
巴西石油首席執行官加布雷利表示，計劃開採的離岸油田包括Tupi，該處的石油儲備或高達80億桶。計劃於5年內投資2240億美元開採海底石油，令巴西成主要產油國。巴西石油是全球第5大產油量上市公司，年產253萬桶石油，公司預計今年產量270萬桶，若成功開採海底新油田後，於2017年產量將超逾蜆殼、英國石油、埃克森美孚及雪佛龍，到2020年達538萬桶。
由於市場已憧憬巴西石油巨額配股集資以增產，巴西股市上周錄得自7月底以來單周最大升幅，達1.7%。而巴西石油股價上周已累計上升約8.4%。
港交所料游說港上市
港交所（388）近年積極吸引海外註冊公司來港上市，巴西也是其中之一，港交所主席夏佳理將於12月到巴西訪問，預計巴西石油也是其游說對象。今年4月他接受訪問時透露，一家巴西上市、市值數一數二的企業有意來港上市；市場估計，該巴西企業可能是全球最大鐵礦石供應商淡水河谷（Vale）。
《國際金融評論亞洲》上月初報道，巴西粘膠纖維及溶解漿生產商Sateri已向港交所遞交上市申請，最快今年10月在港上市，目標集資約78億元，有望成為首家香港上市的巴西公司。瑞信、摩根士丹利及中銀國際是其上市保薦人。
全球歷來最大集資活動
2010年 公司：巴西石油 國家：巴西 集資額：747美元*
1987年 公司：日本電信電話 國家：日本 集資額：368美元
2008年 公司：蘇格蘭皇家銀行 國家：英國 集資額：244美元
2009年 公司：萊斯銀行 國家：英國 集資額：225美元
1988年 公司：日本電信電話 國家：日本 集資額：224美元
2010年 公司：農業銀行# 國家：中國 集資額：221美元
2006年 公司：工商銀行# 國家：中國 集資額：220美元
2008年 公司：Visa# 國家：美國 集資額：197美元
2009年 公司：滙豐控股 國家：英國 集資額：194美元
2007年 公司：富通集團 國家：比利時 集資額：193美元
#首次公開招股；*預計最高集資額