【本報訊】停牌兩個月的平保（2318）終公佈旗下平安銀行與深圳發展銀行的整合方案，一如市場預期，平安銀行將以約1.8倍市賬率（PB）注入深發展，深發展將向平保配發16.39億股新股，令平保持有深發展由目前29.99%增至約52.39%。是次交易總對價為291億元（人民幣．下同），交易尚待雙方股東會及監管部門批准。 記者：呂雪玲
有外資分析員認為，1.8倍PB作價算是合理，平保的發展策略是期望發展銀行業務，是次只要將平安銀行股份注入深發展，再加26億元算是小量的資金，便可得到深發展控股權，是很划算。平保停牌前報64.35港元，申請今日復牌。
平保增持深發展至52.4%
平保的公告指出，計劃以持有的平安銀行約90.75%或78.25億股股份，加上現金26.92億元，足額認購深發展非公開發行股份，涉及16.39億股，認購價為每股17.75元，較停牌前17.51元，溢價1.37%。
有關交易完成之後，平安銀行成為深發展附屬，平保將成為深發展的控股股東，平保3年內不能沽出相關股份。平保表示，由於平保持股深發展將超過30%，根據規定，平保將向有關監管部門申請豁免要約收購。
不過，有關交易仍待監管部門及雙方股東會批准，平保將於9月22日或之前向股東發出通函，包括說明認購事項詳情及臨時股東大會通告。
而交易完成後，深發展資產與資本充足率將進一步增加，其中深發展總資產規模將超過9000億元，信用卡累計發卡量將超過900萬張，網點逾370個。深發展目前資本充足率超過10%。
另外，今年首6個月，平安銀行淨利潤為9.12億元；而截至6月底止，其淨資產為153億元，總資產則為2306億元。深發展今年首6個月利潤則為30.33億元，6月底的淨資產304億元，總資產則為6244億元。
完成整合提升銀行實力
平保於今年5月，完成向美國新橋投資集團收購約5.2億股深發展股份之後，於今年6月透過平安壽險進一步認購約3.8億股深發展，共佔深發展約29.99%。
按中銀監要求，平保不能同時持有兩間銀行股份，須於一年內完成對兩者的整合。
平保又強調，整合完成後，集團將可以實現對一家更具規模銀行的控股，並能夠提升旗下銀行板塊的實力。