為致力完善客戶保障措施，香港保險業聯會（保聯）就投資相連壽險計劃，新增多項保障措施，包括：《風險承擔能力問卷》、財務需要分析、適合性檢查、《申請人聲明書》及售後跟進電話服務。
這些新增措施的目的，是讓投保人了解自己的財務需要及現況，以及投保人承擔風險的能力等，從而考慮保單是否適合自己，也有助中介人為投保人設計合適的保險產品組合。
對話錄音存檔
為了照顧一些需要特別關顧的客戶，例如：65歲以上、學歷程度較低、沒有固定收入等人士，以及根據財務需要及《風險承擔能力問卷》的分析，可能不適合投保相連壽險，而在《申請人聲明書》中仍然選擇投購之客戶，保險公司必須在冷靜期屆滿前，安排授權人士致電投保人跟進其投保申請，並確保投保人同意披露聲明及適合性聲明上填寫的資料正確無誤，有關對話更會被錄音存檔。
如客戶不欲接受售後跟進電話服務，或授權人士無法以電話聯絡該客戶，保險公司須在冷靜期屆滿前，根據申請書上的地址，以書面聯絡該客戶，並保存有關紀錄，以備查核。
香港保險業聯會電話：25201868
網址： http://www.hkfi.org.hk