【本報訊】中信泰富（267）於08年因外滙投資出現巨額虧損後，近日首次重返資本市場，尋求40億元的5年期融資計劃，用作再融資和營運資金；並測試市場對該集團的評價。
測試市場對公司評價
《基點》報道，中信泰富正邀請約10家銀行參與貸款計劃，高級參與行的借貸金額最少為5億元，指示性的整體借貸息率為港元同業拆息加約140點子。市場初步反應多樣化，有些認為價格合理，市場對借貸人的基礎重建信心，尤其是集團獲得母公司的支持，加上企業管治改善，可以讓其貸款定價貼近紅籌公司及藍籌股；亦有銀行家認為定價未夠高，反映他們對中信泰富仍然謹慎。
中信泰富貸款計劃的息率，可以近期完成銀團的華潤集團和恒基地產（012）作參考。華潤集團3年期15億元銀團貸款，整體借貸息率定價為同業拆息加85點子；而恒地5年期132.5億元銀團貸款，息率為加89點子。
有意參與借貸的銀行家指：「中信泰富最壞的時刻經已過去，這次交易可以測試銀行界對該集團的借貸意欲。」亦有銀行界消息人士指，集團亦有意尋求在港發行人民幣債券。
中銀國際槓桿及結構融資部主管溫兆華表示，相關息率對銀行來說屬吸引水平，若是次銀行反應良好，對中信泰富往後再籌組貸款集資有正面幫助。溫氏續稱，以中信泰富為例，由於他有一段時間沒到市場借貸，加上這次是新管理層後第一筆貸款，公司以往可能都要給予100、110點子息率，現在給予略高息率，以打響頭炮亦屬正常。
另外，華潤燃氣（1193）亦籌備一項20億元5年期的融資計劃，定價約為加90餘點子。而信義玻璃（868）亦安排一項10億元的4年期貸款，息差為127點子。