【本報訊】正當市場再對內房股重拾信心,遠洋地產(3377)昨晚宣佈,計劃發行年息8厘的可換股債券,最多集資9億美元(約70.2億港元),主要用於收購新項目並為現有項目提供資金。公司有權在5年後以110%贖回。
遠洋地產這批換股債的換股價是6.85元,較昨天收市價報5.94元溢價15.3%;若悉數換股,公司發行最多11.27億股新股,等於已發行股本19.9%。公司初步預期發行總值50.7億元換股債,可加碼至70.2億元。
年息8厘中遠國際持股攤薄
另一方面,若公司悉數發行新股,有意減持遠地的第二大股東中遠國際(517)的持股量,將由16.85%攤薄至14.04%。
今年多隻內房股都發行高息債券或票據來集資,大部份息率超過10厘,但市場胃納依然有限,遠地今次則以高息及換股作招徠,企圖吸引投資者認購,加上規模大,可作為投資者是否真正對內房股重拾信心的指標。