【本報訊】面對監管機構收緊資本要求，銀行界除進行股本性融資擴充一級資本外，亦透過發行次級債增強次級以至整體資本比率；東亞銀行（023）繼去年底發行混合一級資本工具及配發新股後，昨再宣佈，正考慮發行10年期美元次級定息後償票據（即次級債）。 記者：劉美儀
東亞指出，是次發債用作購回於2015年到期的10年期5.5億美元（約43億港元）後償票據本金額。據悉，東亞擬發行的新票據金額約為5億至6億美元（約39億至47億港元），最終發行額視乎機構投資者反應及市況而定。
每半年派息 評級展望穩定
根據公佈，東亞計劃以現金購回的5.5億美元後償票據，年利率為5.625厘；今次計劃發行的新票據擬於2020年到期，年期亦為10年，票據每半年付息，新票據的聯席牽頭經辦人是花旗環球市場及摩根大通，集資所得淨額將用於購回2015年到期的後償票據。
穆迪投資及標準普爾分別對東亞擬發行的後償票據，予「A3」及「BBB+」評級，展望均為穩定。
滙控擬發歐元債 涉147億
另外，外電引述消息稱，滙豐控股（005）亦計劃發行總值15億歐元（約147.4億港元）的10年期歐元債券，發債息率為同年期掉期中間息率加110點子。
滙控於6月底已發行34億美元永久次債，集資所得列入創新一級資本內；其後集團再加碼發行4億美元次債，令同系列的永久次債本金總額達38億美元。市場指出，滙控發行次債，將有助提升集團的一級及整體資本充足率各約30點子。
外電亦引述滙控行政總裁紀勤在倫敦表示，預期南非等新興市場國家，未來經濟實力可望媲美金磚四國，集團亦需要擴大在南非市場的業務。早前市場傳聞，滙控已委任投資銀行Lazard，就收購南非銀行Nedbank的控股權進行評估，交易可能涉資343億元。
東亞次級債概要
‧為10年期美元次級定息後償票據（即次級債）
‧金額約5億至6億美元（約39億至47億港元）
‧用作購回於2015年到期的10年期5.5億美元（約43億港元）後償票據本金額
滙控歐元債概要
‧為10年期歐元債券
‧總值15億歐元（約147.4億港元）
‧發債息率為同年期掉期中間息率加110點子