【本報訊】集資規模有望打破工行（1398）紀錄的農行（1288）A+H股上市，H股部份今日起至7月6日在港公開招股。雖然公佈的A股招股區間價低於外界預測，但有消息指，H股國際配售反應理想，以高端區間價「入飛」的認購額增多，在扣除基礎投資者部份後，已達國際配售額的4倍；而低位「入飛」的超額認購則逾8倍，合計已超購逾10倍。
記者：劉美儀、黃武榮
消息稱，農行不排除最終定價或會偏近區間價中位水平，惟仍存在不少變數，視乎短期市況發展及投資者反應。被問及A、H股路演認購反應，農行管理層昨均拒絕評論。
農行A+H股上市計劃，按招股區間價連超額配售權，集資介乎203億美元至231.18億美元，公開招股以每手1000股計，散戶入場費3515.11元。恒生銀行（011）提供的孖展年息率低至半厘，暫為全城最低銀行。
加印申請表至85萬份
對於A股公開發行區間價（每股2.52至2.68元人民幣）低於預測中位數，市場恐拖低H股最終定價，農行執行董事兼副行長潘功勝透過視像會議表示，A、H股是兩個完全獨立的資本市場，定價除考慮自身利潤價值及未來增長外，亦顧及供求關係、累計入標狀況及可比較交易公司水平等，釐訂過程是「科學及合理」，冀可為投資者及發行人帶來合理回報。
鑑於預測證券行需求增多，農行方面增印5萬份黃表，令黃表數量增至15萬份，招股書則維持印製12萬本。中央登記董事總經理鍾絳虹說，知悉黃表已加印5萬份，令黃白表總數達85萬份，招股書印刷量不變，主要是希望投資者多利用網上查閱招股書（有90間銀行分行可上網查閱），中央登記亦已預備500名工作人員，負責處理農行招股。
恒生孖展息全城最低
證券行及銀行紛以低息招徠搶散戶生意。統計9間主要本地證券行，合共預留800億元孖展額度供投資者認購，部份大型華資券商表示，會因應客戶需要提供，暫不設額度，強調可供借出金額超過100億元，換言之單是券商隨時有約千億元孖展額應市。券商息率暫以耀才0.6厘最低，普遍亦不高於2厘。以借100萬元為例，即使息率1厘，計息期為9日，其間利息開支約246元。
銀行方面，部份以「白做價」搶客，當中恒生貸款套餐最低息率為0.5厘，與現時一個月銀行同業拆息相若。滙豐息率0.68厘，網上申請可豁免手續費。
農行H招股資料
招股價：2.88至3.48元
入場費：3515.11元（每手1000股）
發行股數：254.11765億股（95%國際配售，5%公開發售，另有15%超額配股權）
集資額：約841.64億至1016.98億元（計及超額配股權）
招股日期：今天至7月6日
上市日期：7月16日
收票行：滙豐13間、中銀8間、渣打6間、工銀4間、建銀3間、交銀3間及永隆3間分行
另設eIPO服務
券商提供的孖展息率
輝立證券行 預留孖展：150億元 息率：1.20至1.6厘
信誠證券行 預留孖展：100億元 息率：1.08至1.8厘
耀才證券行 預留孖展：100億元 息率：0.60至1.0厘
凱基證券行 預留孖展：100億元 息率：＊
新鴻基證券行 預留孖展：100億元 息率：＊
英皇證券行 預留孖展：100億元 息率：＊
時富證券行 預留孖展：70-80億元 息率：＊
光大證券行 預留孖展：60億元 息率：1.1至1.3厘
富昌證券行 預留孖展：10億元 息率：1.5厘
小計： 預留孖展：800億元 息率：0.6至1.8厘
＊今日始提供息率
部份銀行提供農行的孖展息率
恒生 息率：套餐貸款最低息率0.5厘，非套餐金額實際息率1.48厘
滙豐 息率：借10萬至200萬元息率0.68厘，網上申請豁免手續費
交銀 息率：借20萬至100萬元「零息」，惟須繳200元手續費
東亞 息率：實際息率0.98厘至2.75厘
大新 息率：借50萬至500萬元息率1厘，豁免手續費
永隆 息率：認購套餐及借500萬元以上，息率0.88厘；借500萬元或以下，息率1厘