智能交通系統解決方案供應商中國智能交通(1900)將硬撼農行(1288),於明日起公開招股,入場費約3939.4元;與農行同期招股,公司特意將招股期延長一天,計及假期,招股期長達一周,上市日期則較農行早一天,將於7月15日掛牌;國際配售方面,則已超額逾1倍。
9大戶入股 淡馬錫11%最多
公司計劃招股價介乎2.85至3.9元,發行2.37億股,其中84.4%為新股,15.6%是舊股,集資最多9.24億元,將用作收購、研發及營運資金等,每手1000股。按公司初步招股文件披露,預測截至6月底的半年盈利為4120萬元人民幣。上市保薦人是美銀美林、建銀國際及麥格理。
為吸引市場目光,公司於昨日投資者推介會上「晒冷」,全數公開發售前投資者均派代表出席撐場,包括新世界發展(017)主席鄭裕彤孫兒、新創建(659)執行董事鄭志明。
公司引入9名投資者分別為淡馬錫、建銀國際、新創建、日本瑞穗證券、招商資本、霸菱亞洲投資基金、GECapital、IntelCapital及InvestorAB,入股每股作價介乎2.28至2.91元,較招股價中位數折讓幅13.8%至32.4%,按持股量計各投資者持股比例介乎0.64%至11.4%,持股最多是淡馬錫,新創建則持有1.73%。