【本報訊】明日開始H股路演的農行(1288),其管理層昨抵港,消息透露,該行今午將舉行閉門會議,就A+H股上市的市賬率區間範圍最後商議,假設目前市況無重大變化,農行招股價區間下限,應不會低於1.6倍,上限則可能接近2倍或以下水平,惟最終仍不排除有變,要端視市況及機構投資者反應。
記者:劉美儀、陳健文
彭博社引述農行初步招股書指,該行已落實引入11名H股基礎投資者,涉資共54.5億美元(約425億港元)。據悉,有關的H股基礎投資者,已於上周五落實所有簽署儀式,彭博社所指的基礎投資者,以中東主權基金卡塔爾投資局認購28億美元最多,另外亦包括科威特投資局(8億美元)及淡馬錫控股(2億美元)。
H股落實11基礎股東
企業股東則有渣打集團(2888)(5億美元)、荷蘭合作銀行(2.5億美元)、澳洲Seven集團控股(2.5億美元)、華潤集團(2億美元)、中旅集團(1.5億美元)、美資農產品製造商ArcherDanielsMidland(1億美元)、長實(001)主席李嘉誠(1億美元)及新加坡大華銀行(1億美元);惟恆地(012)主席李兆基的名字則未見列載。
報道指獅城另一主權基金新加坡投資公司(GIC),可能會以不設禁售期的主要投資者(anchorinvestor)形式認購,市場預計「四叔」亦可能以相同方式購買,中國人壽(2628)董事長楊超早前則表示,該公司傾向認購農行A股;路透社引述科威特財長Mustaphaal-Shamali在議會確認,有意認購農行約8億美元新股。
聯塑暗盤破底今掛牌
以招股價下限2.6元定價的中國聯塑(2128)今日掛牌,其暗盤價昨於輝立交易場跌穿招股價,收報2.57元,較招股價下跌1.15%或0.03元,不計手續費每手1000股蝕30元。總成交股數約45.8萬,涉及金額約119萬元。聯塑上市保薦人為摩通及瑞銀。
聯塑亦公佈,公開發售部份收到4035份有效申請,涉及認購約1.49億股股份,超購0.99倍,一手中籤率為100%,國際配售部份僅足額。以下限定價後,公司集資淨額約為18.2億元。
另外,來港作第二上市的新加坡上市公司桑德國際(967)昨日首公開招股,本報綜合3家有借出孖展的證券行數據,共錄得約480萬元孖展認購,若單計該筆孖展認購金額,與公開發售集資額的1.46億元仍有很大距離。證券行所提供的息率,約介乎0.65%至1.8%。