【本報訊】A+H總集資額約1800億元的「新股航空母艦」農業銀行（1288），外電引述消息人士表示，科威特投資局已落實認購約62.4億元農行股份，令H股部份以金額計，逾半基礎投資者均來自中東。另外，農行副行長潘功勝預期，農行A股上市後不會跌穿招股價。 記者：陳健文
路透社引述消息人士指，科威特投資局是於昨日落實成為基礎投資者，卡塔爾投資局亦於周日落實認購約218.4億元股份，令基礎投資者認購總金額，更接近保薦人原先定下約468億元的目標。報道引述消息指，華潤集團亦承諾認購約15.6億元股份。
國泰君安$3.88-5.63招股
報道指，除上述主構基金及機構外，新加坡淡馬錫、渣打（2888）、荷蘭合作銀行（Rabobank），及長實（001）主席李嘉誠亦落實為農行基礎投資者，認購介乎7.8億至39億元股份。
內地報章《第一財經日報》報道，潘功勝於上周六的A股推介會表示，希望農行可複製工行成功的上市經驗，只要換手率低於5成，農行可保證A股股票不跌破發行價。報道亦引述有份參予推介會的人士指，農行4家主承銷商以絕對估值法測算，農行合理市賬率應介乎2.06至2.17倍，高於市場普遍預期的1.5倍。
除巨無霸農行外，多隻新股亦乘勢進行招股。已開始上市前推介的國泰君安，路透社引述消息人士表示，招股價定於3.88元至5.63元，發售4.1億股，佔擴大後股本約25%，集資額最多達23.08億元。其保薦人為國泰君安、滙豐、工銀國際及瑞銀。
海東青跌穿招股價
昨開始國際配售部份的內地百貨企業歲寶百貨（312），據其銷售文件披露，公司計劃發售約3.75億股，招股價為2.11元至2.81元（約為2010年預測市盈率15至20倍），其中約6000萬股是舊股，是來自大股兼主席楊祥波，按上限計即可套現約1.69億元。
保薦人法巴有權行使超額配售權，額外發售多約5625萬股。以每手股數為1000股計，即入場費約2838.35元。歲寶將在本月25日至30日招股，下月2日公佈定價，同月8日掛牌。集資所得大部份將用於深圳買地興建總部，部份亦用作開設8家新分店。
另昨日掛牌的海東青（2228）收報2.36元，較招股價2.38元下跌0.02元，不計手續費每手1000股蝕20元。