交通銀行(3328)展開A+H股供股及中國農業銀行上市在望後,其他已宣佈集資計劃內銀股,進一步落實融資部署,消息透露已獲董事會通過不超過750億元(人民幣.下同)A+H股供股計劃的建設銀行(939),上周五及周六邀請投資銀行在北京進行推介,競逐主承銷商位置。
AH股各選5投行
消息人士預料,建行將在A、H股部份,各選出約4至5間投行負責融資安排,具體集資時間則仍待定。建行於4月底公佈,董事會落實通過按每股供不超過0.7股比例,在A及H股市場進行供股,集資最多750億元。
另外,已通過中證監發審委及聯交所上市聆訊的農行,本周將展開路演,消息說,雖然正式認購尚未展開,但若干主權基金及歐美大型基金投資者反應積極,來自機構投資者表達強烈認購意向的規模,佔H股集資總額已達四成以上。
農行本周路演
據悉,農行管理層與承銷團曾接觸有潛力成為基礎投資者的對象,包括新鴻基地產(016)、新加坡淡馬錫控股、科威特投資局等,但現階段不能肯定有關機構最終會否成為農行基礎投資者,因路演及正式認購尚未展開;有興趣成為基礎投資者的機構或富豪,須承諾持股禁售期最少達1年或以上。