中證監通過A股掛牌農行H股今上市聆訊

中證監通過A股掛牌
農行H股今上市聆訊

【本報訊】中證監公佈,發審委昨正式通過中國農業銀行A股上市申請;若H股上市申請今日順利過關,料下周可展開初步上市推介。消息稱,農行將因應目前市況、行方集資意向及監管當局考慮等因素,相信招股價上限較難超過今年度市賬率的1.6至1.7倍作價,惟下限亦不易低於1.5倍以下水平。
記者:劉美儀、高淑嫻、陳健文

市場消息預期,今日舉行的港交所(388)上市聆訊,很大機會順利通過農行H股上市申請,惟最終發行區間價仍視乎市況及發行人最終拍板。若以1.6倍市賬率作為最低估值,其集資額將達1790億至1950億元。

機構投資者認購態度積極

鑑於環球股市波動,市場擔心,早前表示認購興趣的潛在基礎投資者,在農行正式展開路演及推介後會否打消認購意欲。不過,亦有接近農行的消息稱,儘管目前仍未開始國際配售,惟機構投資者示意的認購態度依然相當積極,未受外圍環境影響,且潛在認購的累積金額規模已很可觀。
外電昨日引述消息稱,農行的基礎投資者可能認購H股發售部份的40%,較正常多三分之一;而可能成為農行基礎投資者的包括中國人壽(2628)母公司、荷蘭合作銀行、美國農產品企業ArcherDanielsMidland、本地富豪,以及主權基金,例如中投、卡塔爾投資局、科威特投資局及新加坡淡馬錫等。

金風只錄2600萬孖展

另外,本月集資額最高新股金風科技(2208),孖展認購昨日截止,綜合7家證券行數據,只錄得約2600萬元孖展額,與其公開發售9.09億元的集資額仍相距甚遠。消息稱,金風暫無意更改上市計劃。其公開招股今日截止。
至於昨日第二天招股的海東青(2228),以及昨首日招股的世達(1282)和聯塑(2128),分別錄得約5000萬、900萬及1000萬元孖展額,若單計該批孖展,三者公開發售部份均未足額。海東青、世達及聯塑集資額分別為7.82億、14.64億及26.25億元。
現已開始進行上市前推介的自行車電池生產商超威,據其保薦人法巴撰寫的報告指,公司的2010年合理預測市盈率介乎10.5至14.5倍,09年純利約2.26億元人民幣,預測2010年純利為2.8億元人民幣。