【本報訊】英國保誠（2378）昨公佈世紀供股詳情及最新上市時間表，較原訂計劃延遲了16天。保誠擬透過2供11，集資達145億英鎊或210億美元，是英國有史以來最高的供股集資額。保誠將於下周二在本港和新加坡以介紹形式上市，較原先計劃延遲兩星期。 記者：李培瑛
保誠在港掛牌，每手500股。集團擬發行139.65億股新股，每股供股價104便士（約11.78港元），集資額約1640億港元，每持有兩股可供11股，供股價較上周五倫敦收報542.5便士大幅折讓80.8%，不過較理論除權價折讓39.3%。
供股價大折讓81%
財務顧問瑞信、滙豐、摩根大通等30間銀行將全數為供股進行包銷。保誠亞洲區行政總裁班力導（BarryStowe）則表示，新加坡政府投資公司GIC已是集團股東，將參與供股包銷。
保誠擬斥資355億美元收購美國國際集團（AIG）旗下友邦保險（AIA），擬透過供股、發行優先債等集資，原訂本月5日公佈有關詳情，但由於英國金融服務管理局（FSA）對合併後集團的資本水平抱有疑問，因此保誠突然煞停公佈，延至昨日才宣佈細節。根據新修訂的協議，355億美元的收購作價維持不變，保誠擬向美國國際集團支付現金250億美元、55億美元股票（佔合併後約10.9%股權）、30億美元強制可換股債券及20億美元一級票據，但現金代價中包括將由AIG認購次級債券的部份。
保誠原訂於本月27日舉行股東會，表決供股及收購友邦等議案，股東會將延至6月7日進行，決議須取得股東會上75%以上股東同意才通過。
不急於售內地業務
保誠集團行政總裁譚天忠（TidjaneThiam）在電話會議中表示，由於中國監管機構規定，將要把合併後集團的內地業務出售一半。他指出，已接到很多來電有關出售該部份股權的查詢。班力導表示，目前不急於放售內地業務，正與內地監管機構緊密洽談，監管機構亦無規限在何時完成，合併後內地業務內含價值約12億美元，料對集團不會構成重大影響。印度方面，保誠則必須將Tata集團在合資公司Tata-AIA所持25%股權出售。
完成收購後，保誠將保持兩個品牌的運作，預期今年與友邦合併後，至2013年，亞洲區新業務稅前利潤增長逾一倍至28億英鎊；按國際會計準則，亞洲營業利潤增逾一倍至32.6億英鎊。於2013年前，合併後的集團實現新業務保費收入協同效益8億美元，按國際會計準則，成本效益3.7億美元。預期至7月1日，合併後的保險集團指令（IGD）為52億英鎊。從明年起，友邦保險每年將付出至少10億美元，以維持股息政策不變。
英國保誠供股及收購友邦預期時間表
5月25日
保誠在本港和新加坡掛牌
6月4日
供股的記錄日期
6月7日
召開股東大會和法院會議
6月10日
在本港開始未繳股款供股股份的交易
6月23日
接納供股並繳納股款的最後期限
6月28日
供股股份開始交易
今年第三季度
監管機構批准以及收購完成。保誠除牌，新保誠在倫敦、本港、新加坡、美國（預託證券）四個交易所上市