源庫集資加碼至273億強化承銷團 花旗、高盛、蘇皇助陣

源庫集資加碼至273億
強化承銷團 花旗、高盛、蘇皇助陣

【本報訊】近期市況波動,似乎無礙澳洲礦業巨頭源庫資源(844)的上市計劃,外電引述消息稱,公司集資額會加碼,由30億美元增至35億美元(約273億港元),並再度重組其上市承銷團隊,將再度納入花旗之餘,更加入高盛及蘇格蘭皇家銀行,以應付已加碼的集資活動。
記者:張活儀、陳健文

道瓊斯通訊社引述消息稱,源庫最新的承銷團隊中,中銀國際、瑞信、摩根大通及麥格理將成為今次上市的全球協調人及賬簿管理人,而再度入局的花旗,以及新加入的高盛及蘇格蘭皇家銀行,則會加入為賬簿管理人團隊。

最快下周上市聆訊

源庫最快下周進行上市聆訊,若獲得批准後,上市前推介將隨即展開。公司早於去年11月已展開上市計劃,後來延至今年1月份再來,但中途又因中國中冶(1618)入股其5%股份,而再度延遲。
另外,內地風電設備龍頭企業、深圳A股上市的金風科技公佈,公司來港發行H股的計劃已獲中國證監會批准,公司將發行不超過4.55億股,發行後社保基金將持有公司不超過4545.8萬股。外電引述消息指,其集資額約117億元。市場消息稱,公司最快下月底展開上市程序。

金風H股掛牌獲批

公司截至今年3月底止首季總資產為142.31億元(人民幣.下同),受惠於風電機組銷增加,期內營業收入按年增長61.69%至18.55億元,淨利潤增27%至2.58億元。
除能源股,內房股亦不乏新股,路透社引述陽光100集團總裁易小迪表示,公司計劃於今年內完成來港上市的計劃,但受宏調影響,公司今年銷售額會較原計劃的80億元減少,惟預計不少於去年的50億元;市傳其集資額約78億港元。
另一方面,公開招股昨進入第二日的優源(2268),綜合6家證券行數據,錄得約6600萬港元孖展認購,若單計該批孖展額,公開發售部份尚未足額認購。有證券行指有客戶「抽飛」,相信與港股急挫有關。

泰坦能源招股詳情

招股價:1.05至1.2元
每手買賣單位:2000股
入場費:2424.22元
發行股數:2億股(其中90%國際配售,10%公開發售)
集資額:2.1億至2.4億元
公開招股日期:本月18日(今日)至24日(下周一)
定價日期:5月25日
配售結果公布日期:5月27日
上市日期:5月28日
收票行:交通銀行及永隆銀行各6家分行