【本報訊】平保(2318)剛於上周四完成轉讓2.99億股H股予新橋投資,以換取深圳發展銀行5.2億股A股,一星期後,新橋隨即在昨日配售其中1.6億股H股,配股價介乎60.52至61.28元,消息指近下限60.6元定價,較平保H股昨收報63.5元折讓4.57%,套現96.96億元。 記者:李培瑛
據銷售文件顯示,新橋擬配售1.6億股平保H股,佔其所持平保H股53.5%,餘下股份禁售期60日。平保H股昨日向好,收報63.5元,漲3%;是次配售行是高盛。
接近下限定價
據深發展過往的公告,新橋於2004年斥資12.35億元人民幣,購入3.48億股深發展股份,其後又以每股成本約19元人民幣,在兩次深發展股改中行使認股權證,合共持有達5.2億股,以此計算,新橋入股深發展總成本約45.03億元人民幣(51.33億港元)。按新橋是次配售所持53.5%平保H股計算,新橋勁賺約60.96億元人民幣(約69.49億港元)。
餘下1.39億股 60日後解禁
去年6月平保公佈,擬透過換股或現金方式,向新橋購入其所持深發展股份,總持股量增至不多於30%,其後收購交易曾兩度延遲,由原定去年底完成,先後延長至今年4月底及6月底前完成,最終於本月7日雙方完成H股和A股的股份交收。惟平保透過非公開發行方式認購深發展股份,仍有待其他相關監管機構批准。
建銀國際保險研究高級分析師余君峻表示,平保股價一直偏低,主要由於集團旗下銀行和證券業務仍處於投資期,需要一段時間才能帶來較大盈利貢獻,加上並無特別利好消息刺激中資保險股,相信平保股價仍會維持低水平。
平保發言人表示,個別股東買賣所持平保股票,是由股東自行決定,公司並無意見。新橋則指看好平保未來發展,作為信託基金受託人,主要是投資者有兌現的需要而作出減持,通過大宗買賣,轉讓予其他看好平保、願意長期持有的大型機構投資者,並希望今後和平保在更大範圍展開更加深入的合作。
另外,平保為了整合旗下兩間銀行包括平安銀行和深發展,理查德.傑克遜已辭去平安銀行的行長職務,並應深發展董事長法蘭克紐曼的邀請,出任深發展董事長特別顧問;至於平安銀行行長一職,將由副行長葉望春代理。平保發言人說,傑克遜已到深發展履新。
平保收購深發展事件簿
1)12/06/2009
平保擬收購深圳發展銀行不多於30%股權,透過股份或現金方式收購新橋所持深發展股份
2)24/12/2009
收購深發展的交易限期由12月31日延至2010年4月30日
3)28/04/2010
收購深發展的交易限期再由4月30日延至6月28日
4)06/05/2010
平保最終以換股方式取得深發展5.2億股A股,同時轉讓2.99億股H股予新橋
5)13/05/2010
新橋將其持有53.5%平保H股配售,套現96.96億元
新橋配售平保H股詳情
配售股份數量:1.60億股(佔所持平保H股53.5%)
配售價:60.6元
較前一交易日折讓幅度:4.57%
套現金額:96.96億元
餘下1.39億股禁售期:60日
資料來源:銷售文件