【本報訊】上周廣邀投資銀行就其融資計劃甄選推介的工商銀行（1398），外電指已落實4家投行，擔任總值最高780億元的H股新股融資安排；另消息向本報透露，A股集資部份擬透過中金及中信證券負責。記者：劉美儀
工行同時可能放棄原訂發行最多250億元人民幣A股可換股債券的方案，傾向以A+H股供股方式代替，最終模式仍待確定，並於下周二的股東會上議決。
市場頗感意外的，是身兼工行股東的高盛，並未入選H股包銷行名單內。自4月28日禁售期屆滿後，高盛所持131.8億股工行H股，理論上可自由買賣，但基於與工行長期合作關係，高盛已同意保留所持大部份股權作長線持有。
傾向A+H供股方案 下周議決
工行發言人接受查詢時，拒絕就已委任H股融資包銷投行的傳聞置評；被問及下周股東會議程內，會否修改已於3月底獲董事會通過的原融資方案決議，他說並不了解。
上周投行「選美」前夕，市場已傳聞工行大股東中央匯金有意修改原融資方案，改為以A+H股供股形式集資。路透社昨引述多方面消息證實，工行已選出4家投行負責H股新股發售，入圍者包括法巴、瑞銀、中銀國際及工行旗下工銀國際。報道又指出，工行正考慮擱置發行A股換股債方案，並以增發A股新股取代。
消息則說，工行及管理層較屬意原來方案，但大股東匯金則傾向採取A+H股供股，尤其目前低迷及前景不穩的市況下，進行新股配售更加困難，若採用A、H股供股，最重要是供股價水平吸引，對市場構成的壓力亦相對較輕。
光銀投行盈利冀增逾三成
大福證券高級分析師李健雄說，大市氣氛不佳，市場已有心理準備供股較配股方案可能性大，匯金作為大股東，亦可斥資支撐大市。明富環球（香港）亞洲金融研究部主管陳昔典亦表示，工行資本充足率頗高，即使實際集資要延至年底才進行，亦不緊迫。
另路透社引述擬發行A股的光大銀行，其行長助理劉珺表示，今年該行的投行業務盈利目標是超過4億元人民幣，增幅逾30%，3年內中間業務收入佔比升至兩成。