農行H股 高盛、德銀任主承銷

農行H股 高盛、德銀任主承銷

【本報訊】市場關注的農行A+H股上市計劃,道瓊斯通訊引述消息說,該行委任的H股承銷團中,將由高盛及德銀擔任主承銷商。據悉,農行上周中在北京進行「選美」期間,各投資銀行均派出明星級巨頭率領團隊壓陣,包括摩根大通行政總裁JamieDimon,德銀行政總裁JosefAckermann及滙豐銀行副主席查史美倫。

思嘉配售超購十倍

農行官方網頁公佈,已確定由中金、中信證券、銀河證券及國泰君安,共同協助完成A股發行上市工作,H股則由高盛、德銀、摩根士丹利、摩根大通、中金及麥格理共同負責。
另外,捲土重來的思嘉集團(1863)今日起公開招股,招股價定於3.28元,貼近原訂招股範圍上限的3.38元,集資6.56億元,每手1000股計,入場費3313.09元。主席林生雄對今次招股充滿信心。市場消息稱,本周三截止的國際配售部份超額認購約10倍;保薦人為派杰。
林生雄說,今年初暫緩上市是因市況欠佳,強調今次雖下調招股價,但集資規模仍屬原本的集資範圍內,除今次上市外,公司暫無其他融資計劃。
昂納光通信(877)昨舉行投資者推介會,惠理集團(806)創辦人葉維義亦有出席。消息指其招股價介乎2.17至2.9元,下周一招股,29日掛牌。保薦人為里昂。

思嘉集團招股概略

發售股份:2億股
國際配售/公開招股比例:9比1
招股價:3.28元
集資額:6.56億元
09年預測招股市盈率:13.5倍
每手入場費:3313.09元/1000股
上市保薦人:派杰
收票行:恒生10家分行
公開招股日期:4月16日至21日
公佈發售結果及退票日:4月28日或之前
上市日:4月29日