繼今年2月初發行15.9億美元後償票據（或稱次級債），作為向母公司中國銀行（3988）提早償還部份後償貸款之後，中銀香港（2388）再把握市場機遇，昨公佈擬進一步發行可計入次級資本的美元後償票據，以提早償還所欠母公司的美元後償貸款餘額；截至昨日計，有關債務未償還金額為9.1億美元。
與早前發行的後償票據一樣，是次票據年期亦為10年，票面年息率為5.5厘。今次中銀再度委任中銀國際、德銀及瑞銀為牽頭的經辦人。
償還母9億美元貸款
路透社引述消息表示，中銀擬發行總值6億至9億美元後償票據，按二手市場價格推算，是次票據孳息率約為10年期國庫券孳息率加176至181點子，較首批票據息差約200點子收窄，反映市況活躍轉好。
中銀股價昨逆市造好，收報18.96元，升0.85%。標普給予該批擬發售的後償票據「BBB+」評級，與先前發行的票據評級一致；穆迪投資亦給予「A1」評級，展望穩定。
另外，中行先後於08年6月及該年年底，向中銀發放金額分別為6.6億歐元及25億美元的後償貸款。