【本報訊】中石化（386）醞釀多時的注資終於落實，母公司中石化集團將非洲西南部安哥拉深海石油資產，以總代價24.57億美元（190億港元）售予中石化，是次注資為母公司首次注入上游資產，亦是中石化首次衝出海外，以及首次涉足海上石油業務。此外，中石化宣佈計劃發行A股可換股債券，集資額高達230億元人民幣（261億港元）。
記者：張活儀
今次注入為安哥拉18區塊，屬母公司持有的最佳海上資產之一，乃中石化集團05年與合作夥伴英國石油（BP）投得，BP持有50%股權。
中石化集團與安中控股合資成立的SonangolSinopec（SSI）持有餘下50%，其中中石化集團持有SSI的55%股權，是次中石化集團將所持股權全數注入中石化。
擬發A股換股債 籌230億
該18區塊分東西兩區，東區07年開始投產，日產能力達24萬桶，但因受石油輸出國組織限制，09年日產量為每日15.91萬桶。西區目前處於開發準備階段，已完成兩輪地震採集，儲量落實程度高。
該油田資產的探明及概算儲量達2.38億桶，淨權益探明及概算儲量達1.7億桶，項目截至09年11個月盈利為19.81億元（人民幣．下同），淨收益率20.9%，今次交易市盈率為9.7倍。
獲母注上游業務
由於該區塊的油氣現金操作成本僅每桶7美元，故今次交易有助提升每股盈利，亦可降低中石化整體油氣成本。
交易將於五月股東大會審批。完成今次交易後，中石化剩餘原油探明儲量將增至1.02億桶，較收購前增3.6%；原油產量將增加8.8%至每日7.252萬桶。
此外，中石化亦建議發行A股可換股債，集資最多230億元，集資用途將用作於武漢80萬噸年產量乙烯工程、安慶分公司含硫原油加工適應性改造及油品質量升級工程、石家莊煉化分公司油品質量升級及原油劣質化改造工程、愉林至濟南輸氣管道項目，以及日照至儀徵原油管道及配套工程項目。中石化建議，A股可換股債券年期為6年，年息不超過2.5厘，至於換股價將不低於公布募集說明書前20個交易日的A股成交平均價。上周五中石化A股收報11.79元；H股上周五收6.38港元，升2.4%。
中石化收購後上游業務規模變化
‧原中石化業務 原油探明儲量：28.20億桶 原油產量：82.51（萬桶/日）
‧安哥拉業務 原油探明儲量：1.02億桶 原油產量：7.25（萬桶/日）
‧合併 原油探明儲量：29.22億桶 原油產量：89.76（萬桶/日）
‧升幅 原油探明儲量：3.62% 原油產量：8.79%