內銀股集資浪接浪，消息透露，今年初率先公佈籌發A股可換股債券，以及擬發行H股新股集資的中國銀行（3988），最快可望本周內落實H股全球協調人及主承銷團名單，不過最終委任時間仍不排除有變；而中行即使委任了投資銀行團隊，還要等待中證監正式審批具體籌資方案，才能開展融資計劃，估計審批仍需時1、2個月。
高盛助工行入圍機會微
據悉，除中行旗下中銀國際，將「篤定」獲委任為協調人及主承銷商外，被看高一線入圍的投行，尚包括瑞銀、美銀美林及花旗等；至於以往一直活躍於中行融資活動的高盛，因後者將專注協助工行（1398）籌組融資，故是次獲中行委任的機會不大。
近期接連公佈融資計劃的中行及工行，均選擇發行A股換股債，同時授權董事會增發不超過H股已發行股本20%的新股集資。大型內銀股不選擇直接增發A股或供股，分析員指出，相信與監管機構不希望巨額「抽水」行動，對內地股市構成沽壓有關。
投行界指出，理論上若內銀無意透過A股市場供股，亦不等於不能單獨進行H股供股，只要兩地股東各自表決通過方案便可，但此舉技術上存在頗大困難，若H股股東可按市價折讓四、五成比率的股價水平供股，但A股股東則無法享有相同權益，供股後每股收益又被新發行H股攤薄，則內地股東贊同單邊H股供股方案的可能性將極低。
市場普遍預期，若通過配售形式向機構投資者定向增發H股，配售價較市價可望僅折讓約5%至6%。
中行於本月19日股東特別大會上，已通過發行不超過400億元人民幣6年期的A股換股債，票面年息不逾3厘，另授權董事會發行最多兩成H股新股；市場預計，兩者合計集資不超過1000億元人民幣。