【本報訊】繼滙銀家電(1280)後,今再有新股登場,分別是削減集資規模捲土重來的中升控股(881),及運動股飛克國際(1998),行使超額配售權前兩者總集資額達41.69億元。中升董事長黃毅表示,豐田全球回收汽車對其業務影響不大。 記者:陳健文
至於公開招股昨進入第二日的滙銀,本報綜合6家證券行數據,共錄約19億元孖展認購,單計該批孖展額已超額認購逾34倍,反映小規模新股仍獲一定追捧。時富資產管理董事總經理姚浩然表示,本月多隻新股中,個人較喜歡滙銀及飛克,主要是內需概念及估值較便宜,中升估值略過高。
中升:豐田回收影響微
中升招股價介乎9.54至12.83元,每手500股入場費6479.73元,預測截至09年底止純利不少於5.14億元;上市後派息率將不超過30%。其集資額中約70%用作業務擴張,餘額用作翻新舊舖及一般營運資金。
在內地從事汽車銷售及提供售後服務的中升,主要銷售品牌是奔馳、雷克薩斯、奧迪、豐田、日產、本田及通用等。黃毅表示,據他了解,近期內地豐田品牌的銷售未有受到回收事件影響。招股書披露,去年首9個月,豐田品牌佔中升的新車銷售額約51.2%。
飛克:匿名信指摘無根據
另一新股飛克,招股價介乎1.81至2.49元,每手2000股入場費5030.25元。招股書披露,其預測09年全年純利不少於1.53億元,並無訂下上市後派息率,亦沒有披露目前其內地市場佔有率。市場消息則指出,其國際配售部份已錄得足額認購。
對於有傳媒收到指飛克財務數據有問題的匿名信,飛克主席兼首席執行官林文建稱,信件內容並無根據,而公司上市保薦人光大融資董事潘兆權指,經過公司本身、光大及核數師等多方進行足夠的盡職審查後,認為有關指控並不真確。飛克早前已表明保留追究權利。
兩新股招股詳情
-中升控股-
入場費:6479.73元
招股價:9.54至12.83元
集資額:27.3億至36.71億元
09年預測市盈率:34.6倍至46.5倍
上市保薦人:大摩、瑞銀
收票行:中銀、滙豐及工銀各8家分行
-飛克國際-
入場費:5030.25元
招股價:1.81至2.49元
集資額:3.62億至4.98億元
09年預測市盈率:9.5倍至13倍
上市保薦人:光大融資
收票行:中銀12家分行
名人效應
鄭裕彤1億認購福和
集資最多14.26億元的再造紙品生產商福和集團(923)昨舉行投資者推介會,新世界(017)主席鄭裕彤及華人置業(127)主席劉鑾雄齊出席支持,其中鄭裕彤表示斥資1億元認購。
入場費$4646
據初步招股文件,福和預測截至今年3月底止全年純利不少於2.8億元,按年增長63%。公司預期,截至本月底止6個月的資本開支1.9億元,產能達9.14萬噸;明年3月底止全年資本開支5.55億元,主要用於購買新的生產設備。
上市前,集團主席梁契權及妻子譚鳴鸞分別持股31.67及60.34%,其妻持大部份股權,但不是公司董事。消息稱,福和最新每手股數為2000股,入場費4646.41元。
遠東環球(830)亦於昨進行推介,中國建築(3311)將斥資1.56億元認購。初步招股文件披露,預期截至2009年底止全年純利不少於7400萬元,上市後派息率介乎20%至30%。