【本報訊】原先計劃完成收購美國國際集團(AIG)旗下友邦保險(AIA)後才來港上市的英國保誠,昨突然宣佈提前在港的上市計劃,擬在進行200億美元(約1560億港元)供股計劃前,以介紹形式來港作雙重上市;雖然保誠在港上市不會發行新股,但本港投資者則可在其掛牌後參加供股。記者:李培瑛
據保誠本月1月公佈的時間表,預期於4、5月向股東寄發收購友邦和供股的章程,5月擬舉行股東會通過供股和收購議案,供股權買賣則料於5至6月間進行。這次保誠公佈提前於供股計劃前在港掛牌,換言之,必須爭取最遲5月前在港上市;保誠亦指出,已向港交所(388)提交上市申請。
俄首富旗下SMR擬港籌16億
保誠指出,由於必須將供股所得資金由英鎊兌換成收購所需的美元,因此公司已進行外滙對冲交易。
本月1日,AIG落實以355億美元(約2769億港元)出售友邦予保誠,昨日又宣佈,以155億美元(約1209億港元)出售旗下美國人壽(ALICO)予大都會人壽(MetLife),其中68億美元為現金,餘下87億美元則是股份,兩項交易AIG合共套現510億美元,有助償還美國政府高達1823億美元(約1.4萬億港元)貸款。
另外,俄羅斯首富德里帕斯卡旗下俄鋁聯合(486)成功在港上市後,外電引述消息稱,他旗下以出口計俄羅斯最大鉬生產商SMR亦擬來港掛牌,集資約2億美元(約15.6億港元),保薦人是中銀國際,聯席賬簿管理人為德銀。
佳通爭下月掛牌集資39億
消息又指出,內地最大輪胎製造商佳通輪胎爭取4月在港掛牌,集資約4億至5億美元(約31.2億至39億港元),擬在未來兩周尋求本港監管機構的審批通過,保薦人是美銀美林和瑞信。
至於現時在英國第二板AIM掛牌的中國西部水泥上周公佈,計劃在AIM除牌,同時擬在本港主板上市,暫定5月24日在港掛牌和在英除牌。
而廣汽集團總經理曾慶洪表示,爭取今年落實私有化旗下駿威汽車(203)並在港上市。駿威今年初公佈,母公司廣汽集團擬透過介紹形式讓H股在港掛牌,並以新上市股份為對價,全購旗下駿威。