南航配AH股共籌108億償還銀行貸款 大股東出資15億

南航配AH股共籌108億
償還銀行貸款 大股東出資15億

【本報訊】南方航空(1055)公佈配售A及H股,集資約107.5億元(人民幣.下同),用於償還銀行貸款及一般營運資金,冀降低資產負債率,改善資本結構,提高抗風險能力。南航已申請今日復牌。

大股東南航集團承諾,將先前15億元的國家注資全部用作認購南航股份,其中分別認購最多1.33億股A股及全部3.125億股H股,完成後所持有A股將由50.24%攤薄至41.2%,H股則由9.08%增至10.3%。兩者合計,總持股量由59.32%攤薄至51.5%。

其他融資方法礙財務狀況

南航昨公佈,董事會議決將召開股東會尋求批准,向包括南航集團在內不多於10名投資者,配售不多於17.67億股A股及3.125億股H股,每股售價分別最少5.66元及2.73港元,較停牌前6.62元及2.98港元折讓14.5%及8.4%。A股配售對象的特定投資者人選為證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)等獨立第三者。
南航指董事已考慮配股以外的其他方法,為公司籌集資金,例如債務融資,但由於公司現時的財務狀況,董事相信增加其他借款或其他銀行融資,將增加融資成本,令財務狀況進一步惡化。
A股集資額約100億元,將用於償還25項總額12.21億美元及48億元銀行貸款中的部份,H股集資約8.53億港元,用於償還5項總額1.29億美元銀行貸款中的部份。
南航上月23日起停牌,指南航集團收到文件,財政部將向集團下達09年中央國有資本經營預算15億元,用以向南航注資,支持公司的航空運輸主業發展。南航對上一次獲注資是08年底,公司當時表示南航集團獲國資委注資30億元。當時南航以1.13港元及3.16元發行H股和A股。

司獻民任董事長的南航,公佈配售A及H股,集資約107.5億元人民幣。 資料圖片