【本報訊】春節過後，需增資擴股的內地商業銀行，將陸續進入實質籌備或啟動階段，消息透露，繼中國銀行（3988）宣佈可換股債集資方案後，交通銀行（3328）亦已邀請有興趣競投該行A+H股集資計劃，擔任主承銷商位置的投資銀行，最快下周中在上海參與甄選推介會，提交集資方案建議。 記者：劉美儀
據邀請函初步顯示，交行擬A+H集資合計約250億元（人民幣．下同），不排除以定向配售新股形式進行，惟具體金額及集資模式尚待確定。亦有接近交行消息稱，集資額最終可能高達400億元。
滙控盼維持19.15%股權
至於交行第二大股東滙豐控股（005），據悉已向董事會表達，希望完成集資後，其所持交行權益不會少於目前19.15%水平的意願。
活躍於A、H股配售的中外資投行，已獲邀參加下周三（2月24日）在滬舉行的「選美會」，惟最終日期不排除有變。消息指出，滙豐旗下的滙豐環球銀行，以及交行旗下投行交銀國際，相信很大機會在交行H股配售計劃中分一杯羮。按初步規劃，交行在A、H股兩地市場籌資規模相近，證券界指出，以該行集資250億元規模計，完成後其一級資本充足率應會提升約1個百分點。
若時間配合，交行期望於3月底審議年度業績的董事會會議上，一併議決集資方案，待5月份該行舉行股東大會時表決後，因應市況及條件許可下進行集資，估計實際時間應會在中行籌資後展開，包括中國證監會等監管機構，原則上已同意交行就集資計劃展開前期籌備工作。
不排除定向配售新股
消息說，交行具體集資模式要待敲定主承銷團陣容後再落實，不排除以定向配售新股方式進行，財政部有可能通過是次配股，增加對交行持股量，鞏固該行國有控股銀行地位；至於第二大股東滙豐，則期望在交行總發行股本擴大後，持股權益不被攤薄，因此亦不排除獲定向配售H股新股。
本月初內地《第一財經日報》引述消息指出，財政部正考慮再度注資交行，方式或包括定向增發新股；《21世紀經濟報道》亦報道，交行或考慮透過A+H股配股集資，規模約200億元。
對於財政部注資傳聞，交行行長牛錫明接受外電查詢時表示，「沒聽說，不清楚」。目前財政部持有交行總股本權益約26.48%，是該行第一大股東，滙豐透過直接或間接方式持有交行H股，持股佔比19.15%，全國社保基金則持有11.34%權益。
截至去年9月底，交行一級資本及整體資本充足率，分別為8.08%及12.52%，管理層在去年第三季度業績公佈後的分析員電話會議曾透露，若該行一級資充足率降至8%以下，便可能考慮通過資本市場籌資等多渠道，強化資本。