【本報訊】彭博資訊引述三名消息人士稱,華能國際(902)大股東華能集團擬分拆旗下風電業務來港上市,集資10億至15億美元(78至117億港元)。集團已委任中金、高盛、麥格理及摩根士丹利任聯席協調人及保薦人。 記者:龍婉嫻
據其中一名消息人士稱,華能集團的風電業務也有可能在內地A股上市。儘管已有目標集資額,但另兩名人士則說,華能集團最後會注入哪些資產到籌備上市的公司,目前還未確定。
須解決與華能投資重叠
除此之外,華能集團還須解決與華能國際之間,有關可再生能源發電業務由誰負責投資與營運的同系競爭與利益衝突問題,因華能國際本身已定下「以火電為主,新能源互補的多元化資產結構」作為長期經營策略,積極投資興建清潔能源項目。
華能國際在內蒙古、江蘇已持有風電項目,其中上月中公佈的103.1億元(人民幣.下同)A、H股集資計劃,當中40.3億元更訂明,會用於4個風電項目之上;該4個項目總投資56.59億元。
截至去年底,華能集團的風電裝機容量為185萬千瓦,較08年增1.7倍,在建的大型項目有甘肅酒泉華能風電基地一期總裝機50萬千瓦的風力發電場,工程將於今年上半年投產,二期將再建100萬千瓦風力發電場,建成後年上網電量32億千瓦時,大致可滿足320萬家庭一年用電量。此外,該集團籌建中的風電項目,還包括吉林四平及河南豐南風力發電場。
瑞年首日孖展僅5400萬
其他新股方面,首日進行公開招股的保健產品供應商瑞年國際(2010),只有輝立及英皇證券有客戶申請孖展,兩行首日孖展認購額合計僅5400萬元,相當於公開招股集資額47.6%。據悉,瑞年的國際配售已獲足額認購。
至於明日掛牌的珠江鋼管(1938),其公開招股獲4.5倍超額認購,抽1手中籤率為100%,國際配售部份獲惠理基金、景順旗下基金及嘉里集團入飛認購,其中惠理會持有逾5%股權。
第二上市
Z-Obee闖港研集資2億
新加坡掛牌的內地手機設計及生產商Z-Obee(948),擬在香港第二上市。消息指其計劃集資約2億元,保薦人是永豐金。該公司公佈,上周已獲上市委員會批准來港上市,擬發行7800萬股新股。
內地手機生產商 星已掛牌
據該公司的初步招股文件指出,公司生產基地設於深圳,有三大業務,分別是手機分銷、應用程式解決方案和組裝,前兩者去年佔營業額比例分別73.25%及7.03%,而08年才開展的組裝業務,營業額佔比由8.03%增至去年的19.72%。
公司截至去年3月底止全年純利395.94萬美元,較08年的1018.07萬美元跌61.1%,07年純利則為894.8萬美元;去年4至9月的上半年度則賺200.1萬美元,按年跌49.17%,但期內毛利率則由前年同期8.4%增至8.96%,主因毛利率較高的新組裝業務帶來貢獻所致。公司截至去年9月底止負債比率為19.89%。
公司以VIM(偉恩)為手機品牌,擬與內地零售連鎖店訂立分銷協議,同時與深圳振華科技集團合作研發3G(EVDO)手機,以及斥資160萬美元採購供研發3G手機及模塊的軟硬件。