【本報訊】繼中銀香港(2388)後,大新銀行(2356)亦於前晚完成發行2.25億美元(約17.55億港元)10年期次債,籌資所得,部份用作提早贖回該行一批總值1.5億美元(約11.7億港元)的浮息次債,該行執行董事王伯凌接受訪問時說,預料發債後,大新資本充足率,將較去年6月底時公佈的水平提高約0.7至0.8個百分點。
截至09年6月底,大新資本充足和一級資本充足比率,分別為15.9%及9.3%,對於會否再透過發行新股籌集一級資本,他指要視乎業務配合及盈利保存情況,隨着雷曼迷債及債務投資虧損等特殊因素的影響消退,他期望該行盈利狀況可盡快復原。
大新10年期次債固定息率6.625厘,相等於國庫券孳息率加約300點子。是項債務鎖定10年期風險,對該行中長期資本補充有支持作用。