中銀香港（2388）正式公佈擬發行美元後償票據（即次級債），基金界消息透露，該批一次過償還的10年期固定利率後償票據，初步估計息率約為國庫券孳息率加200點子，按目前同年期國庫券孳息率約3.66厘計，即固定利率約5.66厘，經掉期浮息債務後，料為3個月倫敦美元同業拆息加190點子，惟最終息率定價視乎投資者反應及牽頭經辦人的建議。
基金界表示，是次次級債發行起步額最少10億至15億美元（78億至117億港元），乃中銀首次面向市場發行，而非透過母公司中國銀行（3988）悉數認購的後償債務。銷售對象包括全球機構投資者，所得資金用於提早償還該行全部或部份於08年底從中行所獲25億美元（195億港元）後償貸款。
中行擬發250億定息債
消息指，當年母公司向中銀發放的後償貸款是從股本金扣除，現時中銀發行次級債償還中行後，後者核心資本可增約百億元。截至去年9月底，中銀核心及資本充足率分別為11.44%及16.22%，中銀透過是次發債建立新市場息率基準，中銀國際、德銀及瑞銀擔任發債牽頭經辦人。穆迪給予該批美元次級債A1評級，較其高級債券Aa3低一級，展望穩定。標普給予BBB+評級。
另外，路透社引述消息稱，中行（3988）計劃發行約250億元（人民幣．下同）定息次級債，年期15年，主承銷商包括中銀國際。消息又稱，1月份內地四大商業銀行新增貸款合計為4800億元，中行新增約1500億元，建行（939）、工行（1398）及農行分別為1020億、1100億及1150億元。