【本報訊】南戈壁能源(1878)今掛牌,暗盤價昨未隨大市與煤股反彈而揚升,反而效法俄鋁(486)補回由定價日至暗盤交易數天之間的跌幅,暗盤最低見116元,收122.5元,較招股定價126.04元跌2.8%。
記者:龍婉嫻
國際煤機(1683)則於今天起公開招股,每手500股入場費3222.19元。南戈壁獲1.07萬人申請,公開招股超額認購20.44倍;投資者抽2手穩獲1手,抽1手中籤率79.99%。至於昨日截止認購的內房股中駿置業(1966),消息稱已獲1倍超額認購。
GIC逾3億認購國際煤機
與三一國際(631)一樣,國際煤機主要生產掘進機,但比重較三一低,截至09年7月佔總營業額48%,採煤機及刮板輸送機則分別佔21.9%及16.8%;至於三一的掘進機,佔去年首6個月總營業額比重達82.9%。三一股價自本月12日創出新高後,已隨大市回調19%,09年預測市盈率已回落至32.9倍,接近國際煤機同期上限招股市盈率32.2倍。
據悉,國際煤機國際配售已獲2倍超額認購,其中新加坡政府投資公司(GIC)已投下4000萬美元(約3.1億港元)定單。
國際煤機由私募基金ResoluteFund控股,佔54.6%,其主席ThomasQuinn亦為該基金管理人TheJordan董事總經理。被問到作為私募基金,在國際煤機上市後,Resolute會否將所持股權出售,Quinn指該公司質素優良,出售非難事,但現時未有考慮。
據招股書,公司因回購優先股,須向創辦人支付3770萬元參股權費,及提前與TJCCServices解取管理合約,須支付7750萬元終止費,將令今年純利減少1.06億元;這是否會令國際煤機今年純利倒退?Quinn未有正面回應,只表示上述支出屬一次性。保薦人瑞銀報告則預測,即使扣除管理服務終止費,今年純利還有3.1億元人民幣,增長可達36.6%。
另對於該公司去年首7個月應收賬達10.22億元人民幣,但營業額僅8.73億元人民幣,招股書指至去年底已收回7.215億元人民幣,料3月底前應可收回上述大部份應收款。
國際煤機招股資料
招股價:4.88至6.38元
每手入場費:3222.19元/500股
發售股份:5.2億新股(九成配售,一成公開招股)
超額配股權:7800萬股新股
集資額:25.38億至38.15億元
公開招股日期:1月29日至2月3日
公佈發售結果及退票日:2月9日
上市日:2月10日
上市保薦人:瑞銀
收票行:滙豐13家分行
*設白表e-IPO