【本報訊】中國銀行(3988)終於承認確實存在千億元籌資補充資本金與運營資金計劃。該行宣佈,董事會昨召開會議,建議於3月19日召開股東特別大會,尋求股東批准董事會伺機發行最多兩成新H股及/或新A股,同時授權董事會在未來12個月發行不超過400億元人民幣的可換A股債券。
按昨日該行H、A股收市價計,中行即使只發行H股及可換A股債券,集資額亦將達到919.5億元人民幣。
大計待3月股東會批准
中行稱,按該行現有H、A股總股本計,發行2成新股一般授權倘獲股東批准,該行最多可發行的新H及A股,分別達152.04億股及355.638億股,以其H及A股昨收3.89港元及4.16元人民幣計,中行若悉數發行這些新H及A股,集資額將分別達591.44億港元及1479.45億元人民幣。通告透露,該行曾就融資計劃進行可行性研究,並向中證監進行初步諮詢。
截至去年9月末,中行資本充足率、核心資本充足率為11.63%、9.37%,均低於工行(1398)及建行(939)。1月18日,人行開始收緊銀行銀根,將存款準備金率提高0.5個百分點,前日更傳出中行或工行最少其中一家,被要求額外調高存款準備金率0.5個百分點,無論傳聞是真是假,若要續擴貸款能力,中行只有發股發債補充資本金。
H股集資全數補充核心資本
不過,發新H股的可能性及時間均未確定,將由董事會參照多方面因素,包括該行戰略發展、資本需求、市場條件、適用監管要求及批准而定。
按中行的通告,該行目前的計劃應只是發行H股及可換A股債券,但屬供股或配售則未定,此外,除非無法透過H股集得足夠資金,才會向A股股東或投資者埋手。
中行稱,透過H股集資所得淨額,將全部用於補充核心資本,至於發行的400億元6年期最高3厘息可換A股(佔擴大總股本3.88%)債券,一半會給A股股東優先認購,集資淨額將全部用於補充附屬資本,若獲兌換,才會用於補充核心資本。