【本報訊】市場消息透露，新世界發展（017）昨日開始為籌備發行一筆10年期債券進行市場推介，暫時預算發行規模介乎3億至5億美元（約23億至39億港元），是否發行或者最終發行規模，要視乎投資者胃納而定。
集資作補地價
消息人士表示，新世界委任滙豐、摩根士丹利及摩根大通為公司進行市場推介，發債集資所得主要用作支付補地價金額，並為重建尖沙嘴新世界中心作好準備。若果落實發行，將是新世界首度發行長期債券。
新世界與恒基地產（012）過去三個月接連合作落實兩宗補地價，其中馬鞍山落禾沙補地價96億元，新世界佔32%即30.7億元；元朗大棠路補地價25億元，新世界佔21%即5.3億元，即新世界在兩宗補地價合共涉資36億元。
財資市場人士指出，由於新世界從未發行債券，難以揣測其債券利率。
同行恒地的債券現於二手市場的息率等於同年期國庫債券加200點子，而新世界的負債比率高於恒地，估計息率會較高。
截至09年6月底，新世界的淨負債比率是35.1%；除了銀行貸款，另有兩筆零息可換股債券，分別於2012及2014年到期，金額是28億元人民幣及60億元。
市場普遍預期，美國可能於下半年加息，促使企業趁低息環境加快融資活動。