【本報訊】華能國際（902）宣佈，董事會通過定向發行最多12億股新A股及4億股新H股，分別佔擴大後股本8.79%及2.93%，大股東華能集團將認購其中4億股新A股及悉數認購4億股新H股，公司集資最多103.49億元（人民幣．下同）。華能申請今天復牌。
記者：龍婉嫻
撇除大股東認購的4億股新A股，華能國際將於3月舉行的股東大會及取得中證監批准後半年內，透過競價方式將餘下8億新A股定向配售予不超過9名特定投資者，A股集資所得最高淨額約86億元，其中21億元用於減債，另65億元用於4個風電及4個大型火電項目。
半年內透過競價配售
H股集資所得約17.49億元（19.88億港元），將用於向全資子公司中新電力（私人）有限公司增資，用於海外業務發展所需。
華能國際的新A、H股售價，均按今日之前20個交易日股票交易平均價釐定，A股最低售價較均價折讓10%，即每股不低於7.13元；H股售價則定為4.97港元，較均價溢價5%，較停牌前4.73港元則溢價5.07%。
若8億股新A股未能獲特定投資者足額認購，華能集團將對認購的A、H股數量作出調整，前提是H股佔總股本將不少於25%。倘12億股新A股及4億股新H股獲全數配售，華能集團於華能國際的持股量將由50.95%輕微攤薄至50.84%。華能集團認購的A股設有禁售期3年，H股禁售期則為1年，其他特定新A股投資者禁售期是1年。
作還債及拓風電火電
華能國際預計，透過發行新A、H股，將集資103.05至103.49億元，除可為4個549.5兆瓦風電項目及4個大型火電項目融資，增加公司盈利能力，還可以讓高達74.96%的資產負債率，下降至70.76%。若集資額不及上述預期，不足之數將透過銀行貸款或自有資金等其他方式解決；若有多出，則會用於補充公司流動資金。
