FollowMe:一太升呢睇8.8元 - 高彰坡

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1)五風十雨俱為瑞,萬紫千紅總是春。一年之計在於春,溫故知新此其時。回顧FollowMe在09年5月份開始提供一系列「每月之星」,全數跑出,閃閃生輝,其中「12月之星」第一太平(142)距推介時日期尚短,升幅未顯,因應市場變化,實行升呢,目標調高,值得加碼,有買趁手。
「每月之星」亮麗成績簡述如下:
「5月之星」勝獅貨櫃(716),0.48元推介,最高升260%,現仍升208%。
「6月之星」航天控股(031),0.72元推介,最高升131%,現仍升103%。
「7月之星」力寶(226),2.33元推介,最高升53%,至今仍漲21%。
「8月之星」富豪國際(078),2.49元推介,最高升37%,現仍升25%。
「9月之星」中國天化工(362),0.203元推介,最高升45%,現仍升33%。
「10月之星」中國通信服務(552),4.35元推介,最高升9%,現仍漲3%。
「11月之星」保利達資產(208),1.31元推介,最高升45%,至今仍升34%。
「12月之星」第一太平,4.40元推介,最高升17%,現仍升12%。
「2010之星」信利國際(732),7.12元推介,最高升40%,至今仍升38%。

「每月之星」平均高升71%

以9隻「每月之星」最高位計,平均升幅71%。
一太上周走勢轉強,加上10月線升破50月線呈最有參考價值的黃金交叉、MACD雙牛擴闊差距,中長期升浪開展,目標價由6.60元調高至8.80元,預期升幅達79%。
一太09年度(12月年結)上半年盈利已等於08年全年盈利的82%,預測全年盈利達2.8億美元,折約21.84億港元,增40%,每股盈利0.566港元,現價預測PE僅8.7倍。
一太持有印多福(印:Indf)、菲律賓長途電話(菲:PLDT)、MetroPacific(菲:MPI)與菲立斯礦務(菲:PX)。

印多福媲美康師傅

印多福預測PE18.7倍、PLDT12.6倍、Metro19.1倍、菲礦27.2倍,平均19.4倍。一太身為控股公司,打個8折,PE也值15.5倍,將目標價調高至8.80元,相當合理,況且印多福為印尼最大食品公司之一,地位媲美康師傅(322),而康師傅預測PE高達38.9倍,印多福再升潛力不俗,更有利一太母憑子貴。

印多福半年飆8成

第一太平(142)炒落後魅力越來越大。單看所持4家上市公司股票近半年股價表現,落後更甚,更加抵買。
一太所持4股,以菲律賓長途電話(菲:PLDT)與印多福(印:Indf)最大。09年7月底至今,不足半年,佔PLDT市值已由197億港元升至231億元,升34億元或17.1%(折為港元計算),佔印多福也由78億元升至141億元,勁升63億元或80.1%。兩股合共升值97億元,一太每股升值2.512元,但一太現值190億元,只比7月底181億元,升值4.9%。若同幅升值,一太應站7.20元。連同其他股份與資產升值,目標價提高至8.80元,屆時其實際PB仍僅由0.49倍升至0.88倍,現價超值程度可見一斑。

中天化工爆升可期

2)副選推介中國天化工(362),是過去「每月之星」推介之一。
中天化工產銷石油精煉產品聚氯乙烯與醋酸乙烯,已籌劃分拆上市,可以炒分拆概念。
做手袋轉型至產銷烷氯化物及燒碱的理文集團(746),最近幾個月一支箭,去年3月0.44元,9月1.70元,上周五4.56元,唔夠1年升9.4倍!

理文集團勁升9倍

理文集團現時往績PE高達46.3倍,PB5.26倍。睇番中天化工,PB0.54倍,往績PE只係7.2倍,預測低至5.5倍,平過理文集團好多好多。
中國天化工一旦分拆聚氯乙烯業務,爆升可期。
上次推介時定目標價0.44元,只是累積大跌後的黃金比率0.618倍反彈水平。上周二中天化工10日線剛升越20日線而出現黃金交叉,MACD牛差距開始擴闊,升浪起步在即。0.44元預測目標好快證明過於保守。
高彰坡