在蒙古從事煤礦開採的加拿大上市公司南戈壁能源（1878）昨舉行推介會，公司將發售2295萬股新股，其中270萬股於本月15日（本周五）在港公開招股，招股價每股不高於133.5元，按每手50股計，入場費6742.35元，成為今年首隻公開招股的新股。
入場費6742元
南戈壁同時會在加拿大以公開招股方式發售405萬股新股，兩地集資合共36.05億元，連同15%超額配售權，集資最高可達41.45億元。
南戈壁上周五在加拿大股價急升6.67%，收報20加元，招股最高價133.5元（17加元）較其上周五收市價折讓15%。
該公司在初步招股書內指出，本月22日定價時，公司董事及保薦人花旗和麥格理將會參考國際配售需求、定價日或此前南戈壁股份於加拿大的收市價，以及該公司現有股東利益進行定價。公司將於本月29日在港掛牌。
而已經持有南戈壁5億美元可換股票據的中投，將會夥拍新加坡淡馬錫控股各認購該公司5000萬美元股份，成為基礎投資者，股份的禁售期為半年。
中投夥淡馬錫認購
此外，由於南戈壁於08年9月起才銷售煤炭，加上為Mamahak煤礦作出2300萬美元減值準備，公司預期截至09年底持續經營業務仍有經營損失5300萬美元，計及向中投發售可換股票據的公允價值損失、其他收入及稅項後，淨損失將不超過1.11億美元。
公司集資所得中，35%將用於擴大產能、25%用作運煤交通基建、20%用於技改投資、15%是勘探費，其餘及超額配股權所得用作一般營運資金。
時富金融執行董事鄭文彬表示，投資者初步對南戈壁的興趣不大，主要原因可能與近期新股不是「隻隻得」有關。