【本報訊】年內因國浩集團(053)密密增持而引發「狙擊疑雲」的東亞銀行(023),在昨突然公佈已向兩名現有股東西班牙CriteriaCaixaCorp及日本三井住友銀行配新股,Criteria持股量將由9.81%躍升至14.99%,大幅拋離第二大股東國浩持股水平,單一大股東地位更形鞏固,證券界指今後國浩要狙擊東亞更加困難。 記者:劉美儀、李培瑛
是次東亞向兩股東共配發1.67億股新股,集資51.13億元,新股配售價平均每股30.6元,較昨收31.25元折讓2.1%,其中Criteria獲配售1.208億股新股,涉資36.98億元;三井住友則獲4626.7萬股,涉資14.16億元,持股由1.9%增至4.05%。
國浩追上須斥47億
國浩股權則被攤薄,以其早前於10月30日申報持股8.01%計算,將降至約7.34%;原本其與Criteria在東亞持股差距僅1.03個百分點,但Criteria增持後差距擴闊至7.65個百分點,若國浩要追上,須斥資逾47億元,代價不菲。
東亞銀行副行政總裁李繼昌表示,若其他因素不變,配發新股將對今年度該行每股盈利產生約9%攤薄影響,但該行一貫向股東承諾派息率保持60%水平,相比供股集資,以定向形式配發新股予策略股東,成本開支較低,銀行集資淨額水平更高。
定向配股成本低集資多
對於選擇配股予Criteria及三井住友,但國浩未獲配售,是否刻意攤薄郭氏家族持股量,李繼昌指有關揣測並無根據,今次兩名認購人均為東亞策略股東,Criteria增持東亞是落實今年6月雙方簽訂的策略性投資協議。
東亞主席李國寶在新聞稿中指出,「與Criteria及三井住友銀行關係特別深厚」,配售能強化資本狀況。李繼昌補充,該行是根據股東會獲准的一般授權予以配發及發行權進行配股,配售對象自然會優先考慮Critieria;至於三井住友,於08年底已與東亞達成業務聯盟合作協議,對方亦一直表達增持意願。
國浩發言人拒就東亞配股行動置評,只說相信對方決定時會從銀行效益角度考慮,小股東是否同意則不作回應。一外資分析員認為,配股後東亞股東結構將非常複雜及分散,令有意狙擊者難以進行併購,Criteria持股量將較國浩高出逾1倍,加上消息炒作令東亞股價上揚,相信國浩很難在市場以較合理價格增持東亞,挑戰單一大股東地位。
東亞完成配股後股權分佈
Criteria 原持股:9.81% 最新持股:14.99%
國浩集團# 原持股:8.01% 最新持股:7.34%
三井住友銀行 原持股:1.91% 最新持股:4.05%
中銀香港* 原持股:4.90% 最新持股:3.84%
李國寶 原持股:2.49% 最新持股:2.29%
李福全 原持股:1.84% 最新持股:1.69%
李國星 原持股:1.83% 最新持股:1.68%
李國章 原持股:1.23% 最新持股:1.12%
李國仕 原持股:0.76% 最新持股:0.70%
資料來源:東亞銀行通告
註:#按10月30日持股量計算;*按中銀香港於07年購入東亞4.9%股權計算