接近承銷團消息透露，以國際配售形式上市、全球最大鋁及氧化鋁生產商俄羅斯鋁業聯合公司（486），鎖定4名基礎投資者，包括糖王郭鶴年、美國「賺錢之神」約翰保爾森旗下對冲基金Paulson&Co.、洛希爾家族旗下NRInvestments及俄羅斯國家發展銀行VEB，禁售期6個月，擬於日內落實認購金額及持股量。
俄鋁今年料轉賺39億
外電又引述承銷團之一中銀國際的研究報告，認為俄鋁的估值應介乎1646億至2083億元；而麥格理的估算相若，介乎1661億至2020億元。
對於市場關注俄鋁經營狀況，中銀指出，俄鋁08年虧損464億元，但隨着全球鋁價復蘇、成本效率提高及債務重組成功，09年可能扭虧為盈，錄得純利39.4億元；明年純利則倍增至81.1億元。
籌156億 下周一預先推介
俄鋁今次計劃在港上市發售一成股份，集資156億元，消息指出，俄鋁將於明年1月4日（即下周一）進行預先推介，12日正式路演，在港上市後，1月29日在法國巴黎第二上市。
4名基礎投資者中，VEB與俄鋁早有淵源，VEB早於去年10月，向俄鋁提供351億元貸款，外電又引述消息人士表示，VEB可能透過俄鋁上市認購3%股份。
本月初，俄鋁再與債權人簽訂1326億元債務重組協議；俄鋁上市集資所得主要用於減債。
上周有消息指，中國中投和貝萊德（BlackRock）將認購俄鋁股份，交易預期於1月20日前完成，惟未有透露各自認購多少股份和涉資。
俄鋁包銷商是中銀國際、法國巴黎銀行、美銀美林及瑞信。