【本報訊】中信資源(1205)持有17%權益的澳洲煤礦企業MacarthurCoal(MCC)計劃以總代價6.69億澳元(約45.7億港元),全面收購澳洲同業GloucesterCoal(GCL),完成合併後將成為澳洲第五大煤礦集團,09年備考年產量達750萬噸。持有GCL約87.7%權益的來寶集團,其獨立董事已表示支持收購。同時,MCC擬以配發新股形式向中信資源及來寶洽購礦產權益。
完成後,來寶及中信資源將分別成為MCC第一及第二大股東。值得注意是,中投今年9月才斥資逾66億元入股來寶約15%權益。
來寶成MCC新大股東
根據建議,每股GCL可兌換為0.84股MCC股份,相等於每股GCL收購價為8.16澳元,較GCL停牌前溢價24.5%;另GCL股東亦可選擇收取現金,每股收購價8澳元。
為鞏固市場,MCC提出向來寶收購合營公司Middlemount及DonaldsonCoal的權益,令其持股量分別增至100%及79.9%,代價包括1.75億澳元及按每股9.7澳元發行2250萬新股支付。計及出售GCL權益換取的MCC股份,來寶於MCC最終持股量將增至24%,取代中信資源成為MCC新大股東。中信資源則將其於Coppabella&Moorvale持有7%權益轉讓予MCC,代價亦以新股支付,完成後中信資源將持有MCC的19.2%。