國壽、平保、許榮茂、糖王力撐太保配售超購逾三倍

國壽、平保、許榮茂、糖王力撐
太保配售超購逾三倍

【本報訊】本年底壓軸登場的新股太平洋保險(2601)今起公開招股,入場費6080.74元。消息透露,太保國際配售部份已錄得逾3倍超額認購,國壽(2628)、平保(2318)、沙地王子阿爾瓦利德、華置(127)主席劉鑾雄、世茂房地產(813)主席許榮茂、廸生創建(113)主席潘廸生及「糖王」、嘉里集團董事長郭鶴年家族等均入飛認購。
記者:李培瑛

太保擬發行8.613億股,90.9%是新股;另有15%超額配股權,總發行股數可達9.9億股,集資最多297.99億元,但公開發售部份僅佔5%,若超購逾100倍,最多只可回撥至20%。太保招股價26.8至30.1元,本月23日掛牌。

今招股 券商備515億孖展

太保董事長高國富昨稱,集資所得將用作鞏固資本基礎,90%將兌換為人民幣,用作發展內地各項保險業務板塊,目前償付能力亦充足,足以支持未來3年業務發展,並無任何海外或內地的併購計劃。
截至6月底,太保的投資組合中,基建佔總資產4.6%,他指隨着中保監逐步放寬內地保險公司投資於基建的門檻,相信該比例會逐步提高;至於股權投資則佔8.8%,未來會關注市場變化,審慎增持或減持股票比重。隨着內地與台灣簽署《兩岸金融監理合作諒解備忘錄》,太保會否開拓台灣市場?他指並無具體研究備忘錄的內容,亦暫無到台灣設子公司的計劃。
由於有中冶(1618)、民生銀行(1988)兩家表現欠佳的A+H股作前車之鑑,加上近日大市回調,證券行對太保孖展不敢去得太勇,輝立、信誠、耀才、時富、英皇及光大6家證券行,合共預留約515億元孖展額予太保,其中信誠及輝立均將太保及同期3隻新股孖展融資併在一起處理。

已預留85萬份白表

現時認購大型新股均設有白表eIPO,中央證券登記交易管理董事鍾絳虹稱,希望太保招股時,eIPO佔白表比例近30%。據悉,太保已預留85萬份白表應市。
另中國農業銀行董事長項俊波表示,該行各項指標已達到上市條件,待條件成熟時,會選擇資本市場於平穩時機上市,惟目前並無明確的上市時間表,現時亦未確定任何國際金融機構作為戰略投資者。

太保招股概況

入場費:6080.74元(每手200股)
招股價:26.8至30.1元
集資額:230.83億至259.25億元
掛牌日期:本月23日
聯席保薦人:中金、瑞信、高盛、瑞銀
收票行*:中銀9間及工銀、交通、東亞各7間分行
*另設有eIPO