天津民營地產商融創中國(1918)下周一招股,消息指招股價2.9至3.7元,即明年預測市盈率4.6至5.9倍,每手1000股入場費約3737.33元;消息稱,融創以較低水平定價,是希望預留股價上升空間;而國際配售已錄得超額認購。融創獲中銀國際投資2000萬美元作為基礎投資者,有6個月禁售期。
預測盈利升64%
據初步招股文件,預測截至今年底止全年盈利不少於8.14億元人民幣,按年升64%。集資額中近90%用於將來房地產項目融資,其餘用作營運資金。
集團在天津、北京、重慶、蘇州等地發展住宅和商業物業,佔地面積共453萬平方米,可建樓面830萬平方米,當中已建面積234.5萬平方米。集團擬訂派息比率不多於30%。貝恩資本、鼎暉投資、德銀、新天域資本等機構投資者,分別持有上市後公司權益10.68%、9.07%、2.67%和2.27%。
融創擬發行6億股新股,當中10%公開發售,集資17.4至22.2億元。